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收益回顧

本周持倉

此處更正一下達勢股份的P/FCF數值，2021年達勢股份的自由現金流是1.61億，預估2022年的自由現金流預估在2-3億，之前我按照3億計算，這次保守更正為2億，所以P/F數值更新為35。

(資料圖)

本周風控觀察

本周投資小結

1.本周交易

以55港幣小幅度加倉達勢股份0.2%倉位，減倉拼多多1%倉位，其它倉位變化皆為股價漲跌所致。

2.重要新聞

1）近期抖音和騰訊視頻達成合作，雙方將圍繞長短視頻聯動推廣、短視頻二次創作等方面展開探索。

時光投資簡評：網絡上用“世紀大聯合”來形容這次合作。除了雙方為了商業利益做出如此選擇之外，我的理解是，抖音增長已經不再威脅到騰訊，可能是視頻號給騰訊帶來的底氣。

2）視頻號推出創作者分成計劃。

時光投資簡評：無疑，騰訊公眾號是讓作者“站著把錢掙了”的典型，視頻號這么做，我不意外。當然這方面做得最好的可能是Google和YouTube。

3）深藍洞察（中）、谷歌和CNN（美）、卡巴斯基（俄）這幾個組織機構指出，某App利用安卓手機漏洞提高銷售業績。

時光投資簡評：三個國家組織結論一致，事實無疑。根據目前我國的法律，看上去已經是違法了，但是不知消息出來這么久為什么沒啥反應。官方也沒有任何聲明。因此我減倉了1%，繼續觀察。

5）Temu有意控制增長，周GMV下降18%。

時光投資簡評：根據雷鋒網的報道，Temu減少了投放，且增長部門開始休假，據猜測一方面可能和美國政策有關，包括前段美國對TikTok的態度，以及因為涉嫌利用漏洞的影響，另外，Temu和物流服務商磨合也出現了問題，Temu對供應商的壓榨太狠。

6）Meta Launches AI Tool That Can Identify, Separate Items in Pictures.

時光投資簡評：Meta這個摳圖的AI模型我本以為是個小應用，但看網上的專家評價還挺高。英偉達AI科學家評價：這是計算機視覺領域的GPT-3時刻。等有機會去體驗體驗。

3.本周思考

還是來自Sam Altman的一些啟發，有一些金句，記錄在此：

放棄是一個內驅的決定，而不是基于外部的評價

人一開始都想賺錢、出名，但很快會找到一個更深刻的使命

真正的風險是，不做這件事你一輩子會后悔

市場上僅有的套利機會是時間

在一個大家都關心季度業績的世界里，我們應該嘗試另一個方向，對某件事做出長期的承諾

還有部分來自俞敏洪在中國企業家論壇上的演講：

一個人修為不夠，不管多成功遲早會暴雷

當你和一個人相處，總覺得要防范他，那就出問題了

通過探究萬事萬物的原理，讓自己的知識達到通達的狀態

人一輩子該追求的事情，是提升自己的思維方式

不要在原有的路徑上勤奮，要提升認知后再勤奮

保存實力很重要，對企業來說就是現金

如果籃子不結實了，就不要把雞蛋放在一個籃子里

只要不把我的命拿走，我就相信即便在再黑暗的天空，依然有星光閃爍

我強烈推薦俞敏洪的這個演講，我聽了非常多遍，打算接著聽，讓自己形成類似于肌肉記憶的思維方式記憶。這里也分享一個我的學習原則，對于自我非常認可的內容熟讀百遍，比去閱讀一百本不同的書更有價值，因為前者落實到行動的概率遠大于后者。

重要聲明：以上提及股票和觀點僅為個人記錄，隨時會變，不構成任何投資建議。本人投資理想為留下一份50年的投資記錄，不推薦股票，抄作業賺錢、虧錢都與我無關。

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