【世界新要聞】記錄：4月再次增持雙匯發展、湯臣倍健
2023-04-10 14:25:17 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
2023年4月以均價22.9元/股的價格增持約1個多點湯臣倍健的長期倉位，這是今年以來第三次增持湯臣倍健。湯臣倍健的長期倉位創出新高。
另，今天還以25.91元/股的價格增持1個點不到的雙匯發展中期倉位，這也是今年自3月份首次買入后的第二次增持動作。雙匯發展的倉位也創出新高。
這兩個公司的主要投資邏輯未變，與上次增持一樣。
略微有些不同的是自己對雙匯發展的認識有了新的感受，原來自己只是當它現金倉位看待，類似高息債券，特別當下股價低估之時，雙匯的投資防御性極好。
——按照公司往年股東大會的召開日期、分紅除權日期，今年公司大概率依舊會在本月底分紅除權，那么這個月自己將分得每股1元的紅利，并且從5月開始，股價將變成25元左右，意味著對應今年全年只有不到14.5倍的PE估值，即使還是原來那個現金奶牛的雙匯，這個估值也已經是非常便宜的了，因此未來自己一方面可以分得保底的絕對紅利收益，向上也可以博取至少20%的估值修復收益。所以這筆投資對我來說最多就是回報相對不足，但不存在虧損的風險。
而今，自己感覺可能低估了公司的發展前景以及公司管理團隊的經營努力程度。從雙匯這兩年的經營動作及品牌打造及維護看，雙匯已經不是自己印象中的那個老氣橫生的雙匯了，她變得年輕化了，管理團隊的經營也更加積極了，愿意跟著消費者走，跟著國潮風走，跟著年輕人的思維去做一些嘗試了。
預制菜板塊由于公司優秀的渠道資源、渠道打造能力、食品加工能力，還有供應鏈上的話語權，我現在比較看好雙匯在預制菜這塊有很好的發展前景，不出意外的話，雙匯很可能能成為預制菜行業，特別是禽肉預制菜這塊的行業一哥，我覺得它相比安井、圣農這些企業更具有先天優勢，不僅在品牌端，還有在產品品類端、渠道端等各方面，雙匯相對更優。就好比妙可藍多開始做奶酪做的很棒，但當伊利等牛奶巨頭進入，立刻就會對奶酪市場形成洗牌，因為伊利具備更好的成本優勢、規模優勢、渠道優勢、品牌優勢、供應鏈優勢，這種強大不是一個新秀品牌可以在短時間內能復制和超越的。由于預制菜市場空間足夠大，所以只要預制菜這塊雙匯能做起來，公司將從一個債券型投資標的再次轉變為一個成長型企業，那么今日的投資將會有額外的驚喜。
23.4.10簡單記錄，方便日后復盤$雙匯發展(SZ000895)$$湯臣倍健(SZ300146)$
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