天風光模塊筆記-當前報道
2023-04-05 17:17:04 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
$劍橋科技(SH603083)$ $中際旭創(SZ300308)$
1、 光模塊是唯一我們能打入美國供應鏈的，唯一有明確訂單的，唯一直供英偉達的2、 AI對光模塊的拉動遠遠超過服務器，PCB和存儲，光模塊的行業增速超過服務器的行業增速，上修未來5年行業增速CGAR15%為30%。3、 光模塊的凈利潤15%平均4、 1G的光模塊的單價對應的服務器對應的1G 的單價，光模塊的降價遠遠低于服務器的內卷，這是光模塊抗價的優勢5、 一個AI服務器用8個GPU，一個GPU平均算下來4個光模塊，去年是1000-1200美金今年降價30%，大約600-800美金。6、 結論：AI對光模塊的拉動量價齊升是一倍的空間7、 光模塊普遍今年業績不怎么樣，主要看明年后年，看終局思維的估值，這個估值怎么給？職業生涯十幾年，光模塊大部分時候都是十幾倍，過去兩三年估值崩塌了干到了15X，從產業變革的角度是13-15年的格局，但是那個時候沒有注冊制，產業我對標13-15年，估值我給的低一些，考慮到注冊制，以前是100G的云計算的升級，現在是800G的云計算的升級，那個時候全球20%，現在我們全球占比60%，所以遠期給40-50X，按照明年后年去算。8、 風險：國內的大模型不如國外的，國外的也不如微軟的，后面沒有什么震撼級別的大模型，要等谷歌了，谷歌6月份發布，還有就是現在的成交量太大了的問題。
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