我眼中的葛蘭
2023-04-05 12:34:23 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
我和葛蘭有些交集，她投資醫藥，我基本投資醫藥，她投資的一些股票，我也買過，有過幾次交集。
第一次交集，CXO股。我投資CXO股很早，估計是四年前的事情了，印象比較深的，我買凱萊英的成本只有高瓴的一半，比葛蘭那就更早了，葛蘭現在持倉的泰格醫藥，康龍化成，凱萊英，我都買過，前年就開始拋了，目前只持有多肽子方向CXO股，減肥藥市場方興未。
第二次交集，華東醫藥，我也投資一兩年了，很多年前關注到這只大牛股，這是一家管理優良，善于把握機會的公司，集采給了我一次機會，我斷定此股之后一定會迎來反轉，醫美前途無限，方興未艾，2021年開始陸續買入，買入資金是從CXO撤出來的資金，2022年一季報，股東列表中出現了葛蘭的中歐醫療，時間大概早她一年左右。
第三次交集，開立醫療，我2020年就開始買入，當時關注到了它的軟鏡，說是幾年內可達100％增長，而且這東西有門坎，醫療龍頭邁瑞醫療在軟鏡方面半途而廢，足見難度，也認同公司的經營理念：沒有門坎的東西我們堅決不做，足見這個公司的理想和定力，這也是它的不少產品為何能打破日美壟斷。最今，葛蘭的中歐陽醫療也進來了，比她早了兩年多。
從這幾次的交集中，我并不是想證明我善于發現機會，而是想讓那些買入中歐醫療基金的人對其管理人有個認識，葛蘭的投資風格是什么樣的？符不符合自已的理念？從上面的交集和她買片仔癀的經歷看，她是在股票有一定市場熱度后才介入，不知是后知后覺還是故意為之的投資風格？這種風格有利有弊吧，有利的方面是股票有了很好的群眾基礎，弊端就是錯過了最安全的投資階段，投資空間也會受到壓縮，康龍化成和片仔癀被套就是例證。
最后說一個有意思推論：我去年投資了廣譽遠，這只股票備受爭議，不懂中醫的人認為是智商稅，懂中醫的人或者吃過藥的人，認為是寶貝，而我屬于懂中醫的人，也吃過它的藥，我當時的投資想法是，100億的市值，這么多寶貝，能虧到哪里？所以我認為這是一只下有底，上無限的股票，不虧便是贏，我不在乎時間，可以預見中藥文化必將隨著國家的強大而走向世界，民族的就是世界的，而中醫中的瑰寶就那幾樣。我的推論是，根據以上經驗，葛蘭會不會在今年或明年介入廣譽遠？
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