看好畜牧養殖板塊的理由:實時
2023-03-21 11:21:02 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
從整體宏觀的角度來看，畜牧養殖屬于消費的子板塊，消費ETF或者中證消費當中，十大權重有三個是畜牧養殖，剩下的是白酒、調味品和牛奶，所以它是一個消費出長牛股的板塊，是非常適合去長期投資的具有價值投資意義的板塊。
第一，整個養殖板塊的反彈幅度不到10%，和去年豬價底部的位置接近，遠低于其他板塊和大盤，并且周期股的市凈率估值也處在歷史的底部，尤其是龍頭牧原股份的市凈率：
豬肉板塊估值邏輯并沒有發生很大的變化，依然是圍繞豬周期進行博弈，當然也衍生出了由于上市公司市值市占率已經非常大了，所以未來豬周期不會波動那么大，變成普通的食品飲料股。
第二，當前豬周期運行的狀態是由于一周前的豬瘟的擔憂，豬價和能繁母豬的數量都在下跌的過程中，對豬肉股是一個利好。
（圖片來源：見水印和網頁鏈接）
邏輯會往產能去化的方向去演化，所以加速了豬周期的產能去化，讓下一輪周期更快的到來，這是利好的：
第三，在宏觀經濟非常不確定性的2023年，由于美聯儲加息的滯后效應，瑞信和硅谷銀行很有可能不是最后一個。因為根據往年經驗，加息的至暗時刻需要一到兩年才能體現出來，所以在這樣一個不確定性的環境下，作為必須消費的畜牧養殖板塊就顯得具有一定的防守功能。一方面是食品飲料，另一方面相對于白酒的可選消費，必選消費更加的穩定，而且豬周期它的運行模式，主要跟國內的豬肉的供需相關，跟海外經濟是非常弱的相關，最多受到大盤的影響。所以總體上在不確定性比較大的宏觀背景下，畜牧養殖板塊是比較好的防守策略，也具有一定的進攻的能力，那就是如果宏觀復蘇超過我們的預期，那么通過豬肉消費我們可以去博弈消費復蘇。
$畜牧養殖ETF(SH516670)$$牧原股份(SZ002714)$$溫氏股份(SZ300498)$
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