光刻機國家隊背后的影子股 每日速訊
2023-03-19 07:25:59 來源：雪球網 小 中
這周看到$張江高科(SH600895)$起飛，沒有關注到確實有點可惜。上周半導體引來很多利好，$容大感光(SZ300576)$幾個20cm的時候應該切入挖掘的，還是要勤奮一點的。
去年11月底剛好還參加過浙江啟爾機電的訪問，付教授給我們講了企業發展歷程以及光刻機研究進程，大體也和上面說的差不多，幾個團隊分工協作攻關，預計今年會有個突破。有些重要的機密信息不讓拍照，現在也記不太清了。
搞了半天，后面也就剩下上海微電子裝備（集團）股份有限公司了。先看下股權：
(資料圖片僅供參考)
1、大股東上海電氣控股集團：是上市公司上海電氣的母公司，好像也有跟漲。
2、上海科技創業投資：背后上海國資，排除。
3、上海張江浩成：張江高科100%子公司，最近三天29%，市值256億。
4、南通光控：最后發現這個三股東背后還有家上市公司：光大控股，可惜是港股。不過已經花費了精力去挖，就寫寫出來供大家參考吧。股權結構如下（天眼查沒查到股比，換了企查查）：
4個光控系企業，其中3個背后有上市公司$中國光大控股(00165)$，最后折算成光大控股間接持有上海微電子裝備股權是7.6%。
光大控股基本面我也不做過多研究了，看了下剛發年報，有興趣自己看，目前市值93億，22年投資項目估值下跌而錄得未實現投資損失造成虧損74億，但流動性充裕，擁有現金及現金等價物約港幣82億元，公司凈資產345億。有人說上海微電子市值能有1000億，那這筆股權價值就有76億了，這要是在A股，直接買爆它了。（我不持有港股也沒打算買，所以隨便講講）
5.上海泰利：背后東方明珠占比上海微電子裝備股權10.71%*95%*21%=2.13%。相較于256億市值，可能還是太小了點。
去年有講過顯影液格林達，后續有空再挖掘其他半導體材料吧，光刻膠已經被挖爛了。去年參訪的時候我還問過付教授怎么看待市場上的光刻膠企業，他說還有很大的進步空間，后面我就放棄了這塊挖掘，有時候還是不要太較真。
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