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「鼎利」之外，有沒有「小而美」的選擇？

2023-03-15 18:28:59 來源：雪球網(wǎng) 小 中

一只華泰柏瑞鼎利，讓全世界認(rèn)識到“穩(wěn)即是快”這句話的魅力。

2017-2022，穿越股債市場的周期波動(dòng)，華泰柏瑞鼎利A每年都取得了正回報(bào)。（過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，完整業(yè)績備注見文末）

特別在股債“混合吊打”的2022，以極低的回撤、靚麗的夏普交出了4.19%的年度成績單。

(資料圖)

截至2月底，近兩年回報(bào)超過20%，而同期滬深300為-23.75%，

在晨星保守混合基金中排名5/759，獲晨星、海通與銀河三年期&五年期★★★★★評級。

（圖：華泰柏瑞累計(jì)單位凈值表現(xiàn)）

（業(yè)績及累計(jì)單位凈值數(shù)據(jù)來源：華泰柏瑞，經(jīng)托管行復(fù)核，鼎利A于2022年、近兩年業(yè)績基準(zhǔn)回報(bào)分別為-10.80%和-10.72%，業(yè)績基準(zhǔn)、指數(shù)數(shù)據(jù)來源wind，排名分類：晨星-保守混合，以上數(shù)據(jù)均截至23/2/28；評級來源：海通-23/1/31，晨星-22/12/31，銀河-22/12/31；基金評價(jià)結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預(yù)測，也不應(yīng)視作投資基金的建議。）

當(dāng)然，華泰柏瑞鼎利的靚麗表現(xiàn)并非個(gè)例，

旗下新利、享利、增利、信用增利…，個(gè)個(gè)能打。

放眼望去，華泰柏瑞固收與固收增強(qiáng)類基金中長期回報(bào)突出，市場排名居前。

截至2022年底，華泰柏瑞近五年固定收益類資產(chǎn)絕對收益評分全市場排名5/99，

純債類基金近五年絕對收益排名5/75，偏債類基金近兩年絕對收益排名3/122（海通）。

（基金評價(jià)結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預(yù)測，也不應(yīng)視作投資基金的建議。）

在理財(cái)凈值化的今天，市場對于低波穩(wěn)進(jìn)策略產(chǎn)品的需求是顯而易見的。

特別近年來，A股市場震蕩加劇，債券端長端利率下行趨勢明顯，

大類資產(chǎn)的起起落落之間，如何在應(yīng)對復(fù)雜多變市場環(huán)境的同時(shí)，打造出低回撤、高幸福感的配置精品，是華泰柏瑞一直以來努力的方向。

也正是出于這些思考，華泰柏瑞股債混合系列應(yīng)時(shí)而生——結(jié)集公司各投研業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢資源，通過科學(xué)組合多元資產(chǎn)、減少單一資產(chǎn)的周期波動(dòng)，力爭在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間實(shí)現(xiàn)較優(yōu)平衡。

除已設(shè)單日單賬戶10萬元大額申購限制的鼎利之外，華泰柏瑞股債混合系列有許多“小而美”的選擇，同樣是“主債少股”的策略，但規(guī)模仍然有較大的拓展空間——

(業(yè)績數(shù)據(jù)來源：華泰柏瑞，經(jīng)托管行復(fù)核，業(yè)績基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源：wind，截至2023/2/28；規(guī)模數(shù)據(jù)來源：定期報(bào)告，截至：22/12/31，規(guī)模為多類份額合計(jì))

比如華泰柏瑞恒悅(A類代碼014577)，精選優(yōu)質(zhì)固收類資產(chǎn)作為組合底倉，將高質(zhì)量債券作為組合的“壓艙石“，同時(shí)通過新股申購、精選優(yōu)質(zhì)股票增強(qiáng)等多元策略，發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)的平臺優(yōu)勢，提高投資組合的收益彈性。上圖數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，在成立將近一年的時(shí)間里，華泰柏瑞恒悅?cè)〉昧私?%的回報(bào)，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)。

（圖：華泰柏瑞恒悅成立以來累計(jì)單位凈值表現(xiàn)）

（累計(jì)單位凈值數(shù)據(jù)來源：華泰柏瑞，經(jīng)托管行復(fù)核，指數(shù)及業(yè)績基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源wind，截至23/2/28）

市場變化常在，追求不確定性中的相對確定性是投資者內(nèi)心最真切的追求。過去兩年，股債市場的雙雙波動(dòng)，對于股債混合策略的基金形成挑戰(zhàn)。然而，吹盡狂沙始到金。利用組合資產(chǎn)的低相關(guān)性力爭平滑市場波動(dòng)，在市場的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)之間，專業(yè)的多元資產(chǎn)配置或許正是能夠幫助我們應(yīng)對變化、穿越風(fēng)雨的那一艘方舟。

美玉于斯，韞櫝藏珠，“小而美”中藏著無限潛力，正待被你慧眼發(fā)掘~

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