A股盤面觀察230419
2023-04-19 22:12:30 來源：雪球網 小 中
我覺得AI板塊需要業績證實的細分，都炒不長，因為多數都會被證偽，或者估值有上限。只能脫實向虛，業績差到不用看的，或者估值足夠低的。機構不用考慮眼下業績，只需想象上限空間的，才能持續到最后。所以我覺得傳媒游戲、影視IP是個挺好的方向。部分國產替代的芯片設計也是如此，不用看業績，只看替代空間與行業天花板。
工業富聯，因為丟單或郭老板的言論，跌停。收盤后丟單澄清了。看了龍虎榜，買賣也很均衡。本身是價值重估，機構對估值總有上限。
(相關資料圖)
光模塊，市場龍頭的邏輯與業績，我覺得存疑。行業龍頭，估值已高，需要23年的成長性，這塊待財報驗證。PCB，道理類似。中信證券拆解AI800服務器，說光模塊只需要兩個，而且是25G/100G。機構之間正在辯論。
服務器，中科曙光，相對其業績，我覺得估值匹配。浪潮信息，如果不是制約的消息，早就新高了。液冷，連接器等，都是跟著服務器。
慈文傳媒，接替上海電影，成為影視IP的市場龍頭，龍虎榜機構主買。
電魂網絡，機構預期23年4億凈利潤，亞運電競，游戲新龍頭。
游戲板塊現在分化。吉比特，三七互娛走弱了，估計一季報預期一般。昆侖萬維，360也屬于游戲板塊，大模型的炒作也走弱了。
港股游戲IGG，從底部起來漲了200%，新游數據較好。本身退出港股通挖了一個坑，以后50億市值左右，要注意風險。
當時選擇完美時，就是補漲的思路。現在看走勢是比較強的，120日，250日RPS都是90以上。
4月19日，幻塔九域上線，我覺得熱度很高，taptap上評分也有上行。具體游戲如何，我不懂。
完美本身游戲，影視，IP，電競，題材契合。影視與IP和慈文傳媒聯動，游戲與電競和電魂網絡聯動。
最近一個月券商研報20多份，對完美23年業績預期16億左右。這么多的研報，估計大家對他的業績，或者潛在利好有預期。
【天龍2】
1、買量：公司買量和兩三年前相比更加節約，且會實時根據產品動態調整買量策略。今天白天天龍2主要依靠自然量，但是產品本身較適合買量，后面會在合適時間節點開啟買量。公司會實時跟蹤數據情況，實時進行買量決策。
2、利潤：按常理判斷，產品季度初上線且流水規模預計不小，但是本身為買量型產品，且并非完全自研自發產品，故二季度利潤貢獻暫時難以判斷。天龍2按流水分成比例獲得收益。
【日系IP產品】
一拳：1月已首測，Q2國內二測和海外首測
百萬：1月已首測，年中二測
P5：3月首測反饋較好，現處于量產內容階段
【幻塔】幻塔海外版本還在國內版本之后，更新節奏會參考國內更新節奏。
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