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一周行情又過去了，上證指數6連陽了，科創50已經七連陽，這妥妥牛市的節奏啊！但很多人估計興奮不起來，因為漲得好都是別人的，自己不是賣飛了，就是拿著死都不漲的。

(相關資料圖)

但不管你承不承認，指數這一波真的給力。尤其是科創板，開始走突破主升行情了。有人預判，科創板會像2013創業板一樣，先于整個市場牛市一年多，再等來全市場的牛市，你們信嗎？

從成交量看，也有牛市的氛圍了。周一1.2萬億、周二1.3萬億，周四1.19萬億，周五1萬億之上！后兩天外資還在休息，這說明了什么？除了雞狗場內調倉，場外資金也在跑步進場了。

今天最強的板塊是人工智能，又是直接漲停潮。昨天還擔心全面退潮，今兒又是分歧轉一致，強到沒朋友了！所以對于這種超級大題材，可以偶爾提示風險，但真的不能去猜頂，不然臉都要打腫的。

不過AI板塊開始內部輪動了，昨天最強方向是CPO，今天變成了AI+醫療。其中首藥控股20CM漲停、久遠銀海4天3板，海創藥業、澤璟制藥、百濟神州、益方生物、福瑞股份等漲超10%！“藥茅”恒瑞醫藥和藥明康德均漲逾5%。

醫藥股上漲的催化劑，1、AACR大會召開在即；2、國內創新藥布局進入收獲期；3、醫藥尤其是創新藥、CRO調整已久，板塊具有較高的性價比。

此外，AI+游戲、AI+文化傳媒方向再次瘋狂，中文在線20CM漲停反包，奧飛娛樂、東軟集團、上海電影漲停，方直科技、神州泰岳、光云科技等漲超10%，這是給點陽光就燦爛啊。

房地產板塊今天漲近3%，粵泰股份、天保基建、中交地產等漲停。龍頭股萬科A漲超5%，保利發展漲3.5%，迎來了久違的大漲！

昨天“私募魔女”李蓓的一份報告，說地產股十年一遇，就像2016年的煤炭股！今天地產股直接被炒上天，大A就是這個德性。可能是今天動靜太大，李蓓在盤中就急忙做出回應，撇清與A股地產股異動的關系。

刀鋒認為，房地產雖然低迷，但還是國內第一大產業。瘦死的駱駝比馬大，在剩者為王下，以后龍頭可能強者恒強！但房地產不是煤炭，產能出清會慢得多，老齡化+生育率較少，以后房子不好賣可能會是常態！

總之，李蓓不愧是私募“人氣女王”，一句話就讓地產板塊集體沸騰。但也不要太當真。一她買的是香港地產股而不是A股；二一季度樓市依然沒太大起色，房地產的拐點還沒到來。

今天市場的兩大“靚仔”，一個是創新藥，一個是房地產！但人工智能、半導體等科技方向，持續性依然強的一批，誰也不敢說中期見頂了，人氣無敵啊。

今天又有個大廠正式入場AI：阿里巴巴！阿里云大模型研究成果亮相 “通義千問”開啟企業邀測。百度叫“文心一言”，阿里叫“通義千問”，這名字咋都這么奇怪。刀鋒倒是挺期待，三六零會搞個啥名字出來...！

整體上，最近市場走的還算比較健康。成交量連續4天保持在萬億上方，除了科技主線外，中特估、CRO、地產股等輪動上漲；這是好事，畢竟“百花齊放才是春”。

妖股方面，趨勢大牛股扎堆出現，劍橋科技今天再次反包板，久遠銀海也開始趨勢加速！上海電影更是高舉高打，最牛的是百維存儲，25個交易日漲幅254%，這已經捅破天了！但走的是趨勢玩法，竟然完美避過了特停。

還有個好的跡象，漲停家數突破40家，今天達到了49家。下周全面注冊制正式開啟，會不會是游資回來引導連板行情，還是搞出新的玩法，可以觀察下。

關于后市，刀鋒認為現在市場處于“牛市前夕”，板塊不斷輪動，先漲熱門，再漲低估值，熱點繼續接力！今年可能會比較像2013，主板保持慢牛，科創板機會更大。

今晚重要的消息有：

國常會召開。重點有幾個，一要穩住對發達經濟體出口，發揮好外貿大省穩外貿主力軍作用；二會適時出臺措施，推動經濟運行持續整體好轉；三審議通過《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例 (草案)，下周可以關注無人機概念。

中國結算：股票類業務最低備付繳納比例由16%平均降至15%左右。這是券商的定向“降準”，能釋放資金200億左右，對證券板塊和A股都是利好刺激。去年4月的調降，A股迎來一波500點的大反彈。這次力度比上次低一些，指數比上次高（那會2800多點）！想帶動大盤上3500有難度，先突破 3342的前高吧。

深交所發布8條指數 涉算力、衛星導航等多個細分賽道。中證發布6只新央企指數，對中特估帶來提振。深交所發布算力、衛星導航等8條指數，交易所都給各大科技題材設指數了，這是要大干啊！今年的兩條市場主線，大概率就是科技、中特估了。

中船獲法國巨頭超級大單：價值逾210億。昨天我們給空客160架飛機的訂單，今天法國就給中國船舶下了大訂單，這才叫互利雙贏！中法今天還有聯合聲明，感興趣的可以去細讀一遍，一定會有收獲的。

對了，還有一個大事，那就是下周一真正的注冊制要來了，歷史性時刻。主板第一批10只注冊制新股要亮相，前5天也不設漲跌幅限制的，激動不激動！

這周市場還是很爭氣，大家可以開心過周末了，好好休息下。在股市賺的再多，也比不上陪伴家人朋友的快樂，勞逸結合，我們下周加油干。

$三六零(SH601360)$ $大華股份(SZ002236)$ $同花順(SZ300033)$

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