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今天在雪球，我看到一個非常有意思的話題，想在這里分享一下。

話題是“牛奶是不是必需品？

(相關資料圖)

（作者）微觀粒子：

牛奶不是必需品，可喝可不喝。

加上國人大多數的乳糖不耐受性體質，牛奶注定不會像可口可樂這種飲料一樣，長期受到偏愛。當然，如果伊利除了做乳制品，也開始拓寬賽道，打造出“飲料王國”，有幾款暢銷的飲料，也還不錯 。

但是我仔細想了一下，微觀粒子的說法，有一定的道理，但是有失全面。

一方面，牛奶，確實不和其他滿足人類生存的必需品，如柴米油鹽，糧食等必需品類似，可喝也可不喝。有的人一輩子沒喝過牛奶，不是一樣活著？

但是另一方面，我們也應該看到，牛奶，在進入2000年后，隨著國家和居民的經濟條件越來越好，牛奶的滲透率，也越來越高。

牛奶逐漸地從生活“非必需品”，演進成生活“必需品”。所以我們，作為年輕人，思想要跟得上，要用發展的眼光看問題。

特別是在今年上半年，我的思想也沒跟上，研究也沒跟上，錯過一波人工智能超級行情。

我舉一個例子，在古代，人們出行，沒有機動車，要出遠門，必須要用馬車，這時，馬車就是人們出行的必需品。

但是，隨著社會的不斷進步，馬車逐漸從社會的必需品，降格，降格，再降格。后來進入20世紀八十年代，路上幾乎沒有了馬車，全都是汽車。雖然我們還經常管路叫”馬路“

再或者，我再舉一個例子，我們20年前，手機還沒有普及，但是現在，手機已經成為了生活中，除了柴米油鹽房子以外，生活中最重要的必需品了吧？

如果非要抬杠，除了柴米油鹽、房子、衣服以外，其他都不是必需品，你想過下面這種生活嗎？

說到這，多余的也就不說了，答案不言自明。

牛奶，隨著我們生活水平的不斷提高，牛奶，會越來越成為我們生活的必需品。我想白酒、啤酒等飲料可能還有待討論。但是，奶類飲品，滲透率會越來越高，這個市場，還沒有進入紅海。

下面斜體字是摘自2021年一篇研究報告

“根據 SIAL 報告數據，2020 年我國人均液態奶/干乳制 品消費量分別僅 21.1kg/0.4kg。

對標東亞飲食習慣接近的日本，其人均液態奶/干乳制 品消費量分別為 36.2kg/4.0kg，液態奶/干乳制品增長空間分別還有 72%/900%；

若對標美國，其人均液態奶/干乳制品消費量分別為 67.3kg/24.7kg，增長空間更是分別達到 219%/6075%。”

下面是牛奶的產量趨勢圖，雖然疫情對經濟有不小的影響，但是，2022年牛奶產量是3932萬噸，同比提高了6.8%。

根據國家奶牛產業技術體系產業經濟研究室預測，到2025年，中國奶類消費總量有望達到6700萬噸至7000萬噸。

動動小手兒，百度查查，每口都喂給你，你怎么提高？

另外，有人回復我說，“伊利，未來沒有成長性”，我想你的投資能力，思考能力，還要提高的太多太多。

就拿我前兩天連續發了2篇關于伊利的帖子，談論伊利的股價，談論伊利的估值，都是搜集整理數據材料的基礎上，做的分析匯總，而有些反駁我的，“伊利未來沒有成長性，過去不代表未來”。是不是太簡單了？

"我在用數據做企業分析，和你討論，滿盤皆是數據，可你在用魔法和我battle? why?"

我知道你想表達的意思，可是你真的調查過伊利的數據嗎？就這大言不慚的回復？

對于這樣的問題，我也耐心回復了。

1）2015、2018 兩年，三季度凈利潤，都是增長2%左右，尤其是在2015年，企業管理層意識到公司股價估值過低（2015回購預案公告原話），開始進行大量回購股票，優化經營，在一年后，也就是2016、2019，都取得了不錯的企業效益。

同樣，在2016、2017、2019、2020年，企業經營調整后的兩年，隨著經營效益轉好，股價也都上了一個臺階，之前的股價都成為了歷史大底。

2）每個企業都會經歷周期，但是優秀的企業，和優秀的管理層，會思考、會調整，會讓企業從泥坑里爬出來，這才是專業。幾十年了，伊利從來都是如此。要不是有幾十倍上百倍增長，你以為玩呢? 玩吶？

好好想想吧，買在分歧。

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