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今年以來最火的無疑就是數字經濟了，從股市小散到市場大佬，有事沒事總會聊幾句對數字經濟的看法，亦或是展示一下和CHAT-GPT的有趣對話。近日神農投資陳宇和東方港灣但斌也就AI的看法在網上進行了激烈交鋒，引得無數吃瓜群眾競圍觀。

(資料圖片)

陳宇認為這次的AI行情，是繼2000年互聯網大夢后的又一次時代的浪潮，時隔二十年又將催生諸多百倍股、千倍股。在他看來，這次的AI行情并不是無謂的炒作，而是一次“有意義的亂炒”。只有全世界的人拎著腦袋舉著錢沖進去，才能把大夢想做成真的。

但斌卻對此表示“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但實則已經用倉位表達觀點：警惕短期炒作，卻持有美股AI龍頭。

陳宇又進一步回懟表示：“但斌是本輪AI泡沫的反指。當但斌翻多大舉買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日。”

當然每一次新概念興起時，總會有不同的聲音，風云君在這里也不就此次爭論誰對誰錯發表意見，但我們可以從中看到，近期AI的火真的是無法忽視的，其實近期已經有不少管理人就發表過相關看法。

其實睿郡的董承非在2月份路演當中表示“2011年以前是周期的時代，2021年以前是消費的時代，未來十年是科技的時代，科技會是最牛的資產。

不久前大椿基金經理支東興也在厚雪長坡俱樂部就和大家深入交流了對AI的看法，支東興對本輪AI的技術革命非常看好，從2020年以來的基本每個路演里面，他都會講到事物發展的五個階段，比如早期的概念階段、已經邏輯成為快速兌現的故事、進入了一個走向大眾的成長的故事、抑或是進入了成熟的周期，還是已經開始衰亡，而他的投資方法也是根據這個生命周期來進行選擇。目前他認為AI已經過了概念階段，已經變成了一個可以實際落地、快速兌現的故事。并且表示他們的投資方向應該也會在相當長的時間里都把資源集中在AI相關的領域。

大禾在3月底的交流中表示，他們在過去兩年也認真鉆研了數字經濟，但是過去兩年數字經濟的市場關注度太高了，這對做投資決策并不是很有利，并且表示他們把數字經濟倉位調低了。不過大禾認為對人工智能的影響，遠遠沒有看到盡頭，我們現在顯然處在人類歷史上可能最重要的工業革命-智能革命中，這一次的變革可能對人類社會的影響產生非常大的影響。

半夏李蓓在最新的方略中，也表示現在真正的新興行業就是AI，比如最近爆火的CHATGPT，才是未來。

當然，在大片追逐和贊嘆中，也有一些不太一樣的聲音。

根據遠信謝振東最近的發言來看，當前爆炒的AI標的更多的是基于邏輯推斷，并不是非常具有研究顆粒度的保障。并且認為二級市場的參與者應該是全球對于AI最樂觀和最有遠見的一批人。但從經驗來看，一開始大家極度認同的東西往往不會如期到來或者起碼不會按照預期的方式呈現，認為如果ChatGPT是所謂iPhone時刻，更不用著急。

復勝也在最近的周報中表示長期來看，科技顯然會提升生產效率，帶來巨大的社會紅利，但從投資上他們更加關注那些具備盈利確定性的投資機會，只有盈利才能支撐股價走好未來的每一步，對于新技術回保持高度的關注和好奇心，不斷的去探究其商業化進展以及所可能的盈利落地能力。這也側面透露出他們對現在火爆的科技板塊是否有足夠業績支撐的懷疑。

風云君認為，AI作為具有顛覆性認知的新興行業，無疑是具有長期機會的。但羅馬不是一天建成的，短期AI的熱度太高了，股票的風險是顯而易見的。一個成熟理性的市場總會有不同的聲音，從當年的新能源到現在的數字經濟，有堅定的支持者也會有并不看好的聲音，作為投資者，萬不能在某個板塊最火熱的時候一腔熱血直往前沖，同時要建立自己的投資邏輯和投資體系。

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