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(資料圖)

今日CPO因?yàn)閯蚩萍级竭_(dá)了一個(gè)新的高度，而我們第一次公布寫文章是在3月19，并非此號(hào)，此號(hào)當(dāng)時(shí)還在禁言，而之后就是連續(xù)大漲，走了最讓驚訝的5浪快速上漲，而最讓我超預(yù)期的是我公開寫目標(biāo)估值100億，但沒有想到1個(gè)月時(shí)間不到就要完成了，預(yù)期明日就會(huì)突破到來，而對(duì)我來說也就完成目標(biāo)了，明日可能劍橋我會(huì)把最后的倉(cāng)位選撤退，或是等待均線的下破再走人。而本次上漲就是趨勢(shì)持續(xù)最為有效性的表現(xiàn)。

從這個(gè)推導(dǎo)公式就能明白英偉達(dá)與微軟的重要性，之前我講過，中國(guó)的GPT可能很難超越，而最實(shí)際受益業(yè)績(jī)的，是有供應(yīng)給這兩家公司的。而這里全球的光模塊就是中國(guó)第一大供應(yīng)鏈，在而CPO里最關(guān)鍵的就是光通信，而光通信最核心的就是光模塊，這個(gè)才是真實(shí)邏輯思考，也是最關(guān)鍵爆發(fā)性的推動(dòng)因子。

英偉達(dá)關(guān)于AI集群對(duì)CPO（Co-Packaged Optics）技術(shù)的展望：AI對(duì)網(wǎng)絡(luò)速率的需求是目前的10倍以上，在這一背景下，CPO有望將現(xiàn)有可插拔光模塊架構(gòu)的功耗降低50%，在AI和HPC場(chǎng)景下的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。根據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)，按照端口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，

而當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向中國(guó)集中，國(guó)內(nèi)光模塊供應(yīng)商開始主導(dǎo)全球市場(chǎng)，市場(chǎng)份額有望超50%。Light Counting最近一期調(diào)查報(bào)告指出，來自中國(guó)的中際旭創(chuàng)、海信、光迅科技、華工正源和新易盛等5家光模塊廠商有望在2020年進(jìn)入全球前十，主導(dǎo)全球光模塊市場(chǎng)，對(duì)比2010年時(shí)只有一家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前十。中際旭創(chuàng)有望在2020年終結(jié)Finisar的“連冠”記錄，登頂光模塊前十排行榜。

3、劍橋科技估值測(cè)算：

$劍橋科技(SH603083)$$中際旭創(chuàng)(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$

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