天天觀焦點：中煤能源大海則煤礦盈利能力測算
2023-03-28 11:32:13 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
大海則煤礦盈利能力測算：個人觀點，僅供參考，不代表任何公司或機構意見，假設條件來源于公開信息和個人部分推理。
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假設條件：2022年大海則產量840萬噸，噸煤銷售不含稅均價600元，完全成本300元，凈利潤18.9億元，折舊成本每年8億元，人工成本3.2億元，原煤熱值5300大卡，噸煤凈利潤225元。
1、2023年1500萬噸業績預測：（1）煤炭熱值提高，銷售均價提高23元（2）噸煤折舊成本、人工成本會大幅下降59元，財務利息成本每年會下降1元左右（此部分忽略不計，可抵銷人工成本上升）。則2023年噸煤凈利潤可達286元，凈利潤42.9億元。
2、2024年2000萬噸業績預測：噸煤凈利潤可達317.5億元，凈利潤可達63.5億元。
3、2026年或2027年假設大海則二期全面投產，凈利潤有望達到127億元。
4、大海則實際盈利能力（或現金流）應在凈利潤基礎上加8億的折舊，二期投產后加16億的折舊現金流。$中煤能源(SH601898)$ $中國神華(SH601088)$ $陜西煤業(SH601225)$ 兗礦能源四大巨頭在陜西都有優質扛把子煤礦。
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