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原本打算寫一寫AI和數(shù)字經(jīng)濟背后關于數(shù)據(jù)要素和數(shù)據(jù)的思考：OpenAI的數(shù)據(jù)從哪里來，訓練模型的數(shù)據(jù)來源需不需要付費，數(shù)據(jù)孤島如何打通，公共數(shù)據(jù)如何轉化為稅收和GDP，結果大佬@我和格雷厄姆的一篇DaaS文章“數(shù)據(jù)要素規(guī)模商業(yè)化”DaaS大時代正式開啟-ChatGPT Plugins發(fā)布解讀就完全講清楚了。

【資料圖】

我就順著DaaS的思路談一談數(shù)據(jù)的生態(tài)和產(chǎn)業(yè)鏈。

本輪AI的炒作主要集中在算力，大模型，下游運用方面，算是比較基礎、明顯的方向。那么真正要落實到業(yè)績上，出現(xiàn)10倍股，后續(xù)應該會逐步深入到能實現(xiàn)效益的商業(yè)模式上。

DaaS商業(yè)模式中，AI技術有了，可以生產(chǎn)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)要素有了，數(shù)據(jù)有了，大模型也有了，算力在逐漸補充，還缺少什么？

缺少數(shù)據(jù)的底層生態(tài)、運營環(huán)境和可監(jiān)管性。

數(shù)據(jù)作為一種無形資產(chǎn)，跟商譽、專利等不同的地方在于，數(shù)據(jù)可以零成本復制、多次使用。這就對數(shù)據(jù)的價值流通提出了挑戰(zhàn)。

舉幾個例子，

底層生態(tài)：OpenAI Plugins接入了攜程的數(shù)據(jù)庫，攜程可以通過分享自己的元數(shù)據(jù)變現(xiàn)收益。那么這種元數(shù)據(jù)具體要怎么賣？如果只是簡單打包賣，那么被賣給OpenAI的數(shù)據(jù)，可以被OpenAI轉手再賣出去，或者分享給其他人使用，那么以后攜程的元數(shù)據(jù)就賣不出去了。這就導致了很多數(shù)據(jù)不敢、不愿流通，從而形成了一個個數(shù)據(jù)孤島。

運營環(huán)境：OpenAI Plugins接入了攜程的數(shù)據(jù)庫，攜程做了充足的防火墻，但在OpenAI Plugins防火墻存在漏洞，在接入傳輸過程中元數(shù)據(jù)被第三方黑客截取賤賣。

可監(jiān)管性：表面上電商平臺使用用戶畫像智能推送商品，同時電商平臺也根據(jù)大數(shù)據(jù)進行“殺熟”。AI使用來源于國外的數(shù)據(jù)訓練后，具備國外的意識形態(tài)，那追責是追數(shù)據(jù)提供方還是模型訓練方。從監(jiān)管的角度，明文數(shù)據(jù)流通，無法有效管控數(shù)據(jù)的使用目的和方式，很難理清數(shù)據(jù)相關方之間的權利、義務以及責任。

可見，使用可控是數(shù)據(jù)能夠價值化交易、流通的前提。

國家早就意識到了其中的問題所在，所以才會有叫停滴滴赴美上市，出臺《網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》等法律法規(guī)。提出一籃子政策明確要求“探索建立數(shù)據(jù)要素流通規(guī)則，建立數(shù)據(jù)用途和用量控制制度，實現(xiàn)數(shù)據(jù)使用‘可控可計量’”。

總結來說，就是數(shù)據(jù)的確權，交易流通，收益分配，安全可控四個方面。這四個方面可以穩(wěn)步推進我國的數(shù)據(jù)要素化、規(guī)范化，為DaaS商業(yè)模式提供運營環(huán)境、底層生態(tài)和可監(jiān)管性。

可見數(shù)據(jù)的確權，交易流通，收益分配，安全可控，是數(shù)字經(jīng)濟、AI最底層的鏟子。要想實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟和AI的繁榮，必須先打好商業(yè)模式運行的基礎平臺。

接下來談談產(chǎn)業(yè)鏈：

能夠在本輪技術浪潮中走出的10倍股，應該是具備強大護城河、從0-1、跟商業(yè)模式貼合最緊密的PaaS，而不是IaaS和SaaS。

在本輪技術浪潮中很難存在標準化的SaaS產(chǎn)品，IaaS炒完一波后就會淪為基建估值，而PaaS是接觸數(shù)據(jù)面最廣，需求最高，差異性最強的環(huán)節(jié)，最能夠發(fā)揮數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)要素的各類功能。DaaS和MaaS都可以算是PaaS的分支。單純的存儲云、數(shù)據(jù)湖，還不能算作PaaS，只是云。PaaS應該具備特殊的數(shù)據(jù)處理技術和能力。

三大運營商偏向于IaaS，并且也不是從0-1的PaaS；所以最近的三大運營商行情，只能算作是價值重估。

360、百度的數(shù)據(jù)豐富，數(shù)據(jù)處理能力強，但是大象彈性不足。

創(chuàng)業(yè)黑馬具備從0-1以及中小企業(yè)渠道優(yōu)勢，彈性很好但是中小企業(yè)MaaS的天花板不高。后續(xù)可能會出現(xiàn)更好的MaaS機會。

而中國電子云混改高速發(fā)展，從0-1，深桑達A作為中國電子數(shù)據(jù)創(chuàng)新業(yè)務的承載主體，業(yè)務覆蓋地方政府，大型央國企，國家隊背景，to B、to G業(yè)務空間巨大。to G的數(shù)據(jù)根據(jù)《數(shù)據(jù)二十條規(guī)定》，是不可出域的，即可用不可見，這就意味著必須由國資背景的公司來構建數(shù)字運營工程。深桑達自主可控的“數(shù)據(jù)元件”、數(shù)據(jù)金庫技術保證了強大的護城河。

公司本身業(yè)務完全契合數(shù)據(jù)生態(tài)的構建，能實現(xiàn)數(shù)據(jù)交易、使用的“可控可計量”。公司定位”數(shù)據(jù)要素運營商“，涉及領域包括搭建全國統(tǒng)一數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記平臺（數(shù)據(jù)確權）、數(shù)據(jù)要素加工中心（數(shù)據(jù)要素處理）、數(shù)據(jù)要素流通平臺（數(shù)據(jù)交易流通），以及數(shù)據(jù)金庫安全保證平臺（安全可控）等。

深桑達A的DaaS，有點類似于“數(shù)字”城投平臺，通過當?shù)財?shù)字產(chǎn)業(yè)基金投資，在當?shù)亟?shù)據(jù)運營工程，引入當?shù)爻鞘须娏Α⒛茉础⒔鹑凇⒍愂盏裙矓?shù)據(jù)，提供數(shù)據(jù)處理后數(shù)據(jù)變現(xiàn)，提升城市運營效率，拉動政府財政收入，在土地財政吃緊的背景下，國家給你指路數(shù)字經(jīng)濟，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展納入kpi考核，“數(shù)字”城投補貼財政豈不是很香？

目前，公司已在湖北武漢、四川德陽、云南大理、廣東江門、江蘇徐州等城市，推進數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程試點工作。德陽與中國電子從 2021 年 5 月開始合作實施數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程，2022 年項目通過驗收，德陽構建形成“1+4+27”的數(shù)據(jù)制度體系，完成電力、能源、金融等首批 248 個元件開發(fā)，并引入數(shù)據(jù)市場主體 63 家；在金融貸款 交易、電力大數(shù)據(jù)分析、個人征信評估、婚姻狀況評估場景實現(xiàn)價值閉環(huán)；其中，金融貸款交 易場景支持向企業(yè)授信并累計放款 11.5 億元，電力大數(shù)據(jù)分析場景為德陽本地 300 余家試點企業(yè)提供用能分析服務，最高可節(jié)約企業(yè) 60%能耗成本等。數(shù)字經(jīng)濟指標納入地方干部考核標準，有望加速推進德陽模式在全國大范圍復制，公司定位“數(shù)據(jù)要素運營商”啟航在即。

公司數(shù)據(jù)要素平臺在德陽已經(jīng)跑通。目前德陽2022年運營已經(jīng)形成了千萬級別的收入（排除系統(tǒng)搭建一次性收入），后續(xù)這類四線地級市的運營成熟后的收入，有望上億。在陜西廣電的重組中可以看出，深桑達地位與運營商平起平坐。那么深桑達“數(shù)字”城投在300多個地級市中市占率看20%以上，收入可接近百億規(guī)模。加上深圳、上海等超一線城市的收入，“數(shù)字”城投營收上百億不難。10倍PS就是千億桑達。對標一下之前國內(nèi)大興土木，基建城投對于GDP的拉動，“數(shù)字”城投的發(fā)展也不容小覷。

數(shù)據(jù)交易市場規(guī)模又是千億級別，深桑達在to G類數(shù)據(jù)的交易中拔得頭籌，C2C數(shù)據(jù)交易所建設和分成也是一大增長點。

公共安全領域，從承包銀行災備云就可以看出深桑達的競爭力。

$深桑達A(SZ000032)$$三六零(SH601360)$$創(chuàng)業(yè)黑馬(SZ300688)$

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