《同仁堂國藥股東會》&《林園總深圳分享交流》 焦點資訊
2023-03-20 11:24:56 來源：雪球網 小 中
一、關于同仁堂國藥
(資料圖)
同仁堂國藥為同仁堂的海外發的平臺，立足香港，布局全球，乘載著中醫藥文化發揚光大的使命，推進中醫藥國際化進程。
我個人關注同仁堂國藥是因為我的選股邏輯，我喜歡奢侈大單品的公司。國藥有兩大單品：安宮牛黃丸（香港），靈芝孢子粉膠囊。
加上簡單的財報，賬上大量現金、超高的毛利凈利、凈資產收益率，高分紅等……。
這次參加香港國藥特別股東大會，又加深了對國藥的理解和信心。董事長首先做了10年回顧。然后也做了部分投資者問答。
我簡單摘要一下，供大家參考：
1.境外牛黃采購
兩會提了境外牛黃采購的提議，希望采購國外優質的天然牛黃
2.毛利率下降和23年展望？
主要是因為產品的構成關系，靈芝原材料略有上漲，安宮的成本也在上升，11月份零售提價，抵消了這部分。
毛利率主要是由于匯率的影響，去除匯率基本是一致的。
3.今年恢復怎樣？
11月放開后零售增長比較快。包括我們實地調研香港國藥店，安宮確實很熱銷，基本是店里面的王牌產品。
4.財報9個億的應收？
到今天已經收回了三分之一，六月份再收回一半。基本都收回來了，而且上市10年來應收從未出現過問題的。
5.關于靈芝。
我個人的體會是公司也特別重靈芝這一塊，首先，今年要豐富產品群。靈芝樂活、靈芝孢子油，等等。
其次，將請專業的營銷團隊，打一場靈芝殲滅戰。
包括解決自己內部的同業競爭問題，完善自有管控靈芝基地。
我的體會是，靈芝，是一個非常龐大的市場，這個市場非常大也足夠火爆。但接下來的競爭，非常殘酷的。靈芝的價格戰應該不可避免了。相關公司營收利潤的毛利率應該有相應的下滑。對于靈芝相關企業，我個人還是堅持不在買入。
（國藥門店，安宮是沒有活動等，靈芝是 買5送一，10送3）
6.今年海外也會有一些投資并購，做大版圖.海外的狀況非常不錯，基本都是盈利的，而且比香港要好
二、關于深圳排排網林園總的分享和交流
林總還是一直強調風險，嘴巴、剛需、集中重倉、持有、老齡化4億人的保命改善用藥。
在林總辦公室，我們也就聊了兩個小時，我也向他請教了一些財務知識上的問題，可以說聊得非常開心非常充實，非常過癮，林總說你們不吃飯我也不吃飯。當然這些就不方便在這里展開了。
$片仔癀(SH600436)$$同仁堂國藥(03613)$$壽仙谷(SH603896)$
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