繼續聊醬油|全球熱議
2023-03-12 22:17:13 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
醬油，不要認為日期新鮮就覺得暢銷，更不能單憑幾個樣本日期新鮮就斷定暢銷，之前，魯花醬油在京東上搞了一波大幅降價促銷，我說魯花是在去庫存，很多人是不信的，因為日期新鮮，事實上，標簽的日期只是灌裝日期，看不到的是沒灌裝大醬油缸，一個醬油缸裝著幾百噸醬油，幾百上千個那樣的大醬油缸，那才叫庫存，現在的大醬油企業，都不會瞎搞的，能賣多少，就灌裝多少，免得日期太舊，都是有計劃的，產品滯銷的時候，就會延遲灌裝，所以醬油和醋的生產企業，產能的彈性是很大的，產品賣得不好，產能利用率降到30%都不奇怪。之前海天味業因為渠道和品牌優勢，一直都是很暢銷的，產能利用率很高，加上其半發酵半勾兌的生產工藝，成就了海天的高周轉率，所以它的凈資產收益率很高，但最近三年，海天味業的凈資產收益率是逐漸降低的，而去年十月后，會雪上加霜……而千禾味業，產能利用率從原來的60%左右提高到100%，疊加新增產能，想象空間很大
醬油周期的景氣度，從2020年末就開始下降了，這也是醬油企業在原材料成本大漲的情況下卻不敢提價的原因，目前據我所知，海天、中炬高新、李錦記、加加食品、金龍魚、魯花等的醬油，都不同程度滯銷，而千禾味業，卻供不應求，逆勢定增擴產，將來必會改變行業格局。
為什么我堅定看好千禾味業，請大家看一張圖
重點看單價，每斤醬油的價格，圖中李錦記醬油是1.52L的，對比一下，會發現千禾味業的單價遙遙領先(更多對比大家可以自己去查)，這就是千禾味業產品力和品牌力的體現。貴州茅臺之所以是貴州茅臺，靠的也是產品力和品牌力，在成本差不多的情況下，賣得比同行貴，又賣得比同行火爆，，
配做千禾對手的，也只有欣和了，可惜欣和估計很難上市了，雖然欣和賣得不便宜，但銷量差千禾很多。
不管股價怎樣調整，我堅持原來的觀點，20倍千禾味業今天就先吹到這里了$千禾味業(SH603027)$
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