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以上封面由AI生成

首先和大家說聲抱歉，上次更新數據是4月16日，也就是隔了3周沒更新了。主要是最近工作上遇到點事，從4月中到月低一直加班，中間勞動節還調休，相當于連續上了12天班，早9晚10的那種。

(資料圖)

這里就不細說了，反正福無雙至，禍不單行，以后抽空再慢慢寫，總之感覺很難受，因為我也非常喜歡的這個公司和這份工作。

由于連續加班導致身體勞累的很，加上公司每年體檢還沒去，所以4月29日我就去做了個體檢。

結果出來，膽囊結石從6*5mm漲大到13*8mm，膽囊息肉，甲狀腺結節，總蛋白球蛋白高，尿酸高，甘油三酯高，谷氨酰轉移酶高。反正大毛病沒有，小毛病一堆，體檢報告的異常結果從3年前2項到現在的10項了。

搞得心情又不好了，以后少體檢了。

后面說說追蹤的這幾個板塊：

油運的運價暴跌，基本上一周把之前的反彈全跌回去了，里面有假期的影響，也有淡季的影響，其實這些都想到了，就是沒想到油輪的船東這么沒骨氣，在供需偏向于船東市場的時候，也撐不住場子。當然這也就帶來如果后面需求進一步上升，油輪船東要價也會更高。股價不漲的最大問題其實不是基本面，比油運基本面差但是股價漲的板塊多的是。油運最大的問題是籌碼走差了，資金內卷的厲害，因為大家全都知道油運運價波動大，都是希望打一炮就跑。

現在市場熱點不在油運，只會對油運進行抽血，漲一點就會砸，還有包括天天看運價做油運的人也在割肉。與我個人而言，抓不住市場輪動，那就等著，等著輪動到油運，遲早會到的。我把行業景氣度從中高調低到中了。

集運運價基本到底部了，但是想要運價暴漲也難，基本面不支持，未來就是跌到成本線，我就加大停航，停著停著一緊張就漲價，一漲價就內卷，運價就回去了，所以大家就是拼成本。只要驗證了底部區間的利潤水平，那么集運就屬于三低板塊：低PB 低PE 低股價，隨著不斷的分紅，公司的ROE也會慢慢提升回去，這樣根據PB-ROE的估值就很有吸引力了。

從上面的表大家也能看到，SCFI的當前值已經超過了2023年的平均值，所以基本上就是底部了。

干散貨目前看還不錯，在半衰退的背景下，4月份還是整體上漲的，也就是從3月份的上漲是可持續的，而且中型船的運價很好，我把景氣度從中低調整到中了。干散貨運輸由于行業格局不好，而且在上一輪的周期中傷了很多人，包括那時候的中國遠洋，還有很多投資干散的投資者，其實這個航線到現在也是在比誰的船多，誰的規模大，所以賺錢效應都被低估了。

造船指數繼續上漲，雖然漲的比例小，但是非常穩健，最近造船也是在風口之上，漲幅都很大。一直想要寫寫造船，但是實在沒空，我把之前發的造船相關的觀點都貼上，基本就很全面了。

我還想補充兩個點：

1、造船是相對簡單的板塊，造船價格、數量可以追蹤，訂單簽約后都是固定的，船用剛板價格也可以追蹤到從21年的7000多跌到現在4000多了，所以很多東西是可以預期到的，只要敢逢低布局，賺錢是一定的。

2、中國重工里面軍工占比較高，我覺得要從正反兩方面去看，民船是提供業績的，軍工是提供估值的。像中國重工為我國海軍提供了001航母、003航母、055型驅逐艦、052D型驅逐艦、051C型驅逐艦、09I系列核潛艇、09II型核潛艇、09III系列核潛艇、09IV型核潛艇、056系列護衛艦、039A/B型AIP潛艇、32型試驗潛艇、818型海警船、072系列坦克登陸艦、C13B型護衛艦、P18N型巡邏艦等等，也就是有重工的持續研發，才有現在的強大，雖然軍工不賺錢，但是我覺得應該給估值的，所以我買重工也算是一種致敬。

市場好的時候，民船養軍工，市場不好的時候，軍工養民船。

造船我唯一不會去做的就是算估值，這個實在沒什么可算的。

另外也需要大家幫我監測一下造成板塊的熱度，比如有多少發帖，多少小作文，多少研報，最近實在太忙了，也希望大家一起當作一個情緒指標。

電解鋁的話價格還是在震動，但是庫存加速下滑了，當庫存到一個低位空間之后，價格就會反饋，不過現在電解鋁的股價和基本面也沒有太大關系，主要是幾個大機構懟進來了，享受吧。

中特估我已經說了好幾個月，就不贅述了，市場現在開始瘋狂起來，先信的已經開始吃肉了，后信的開始猶豫。當然我們做投資還是要冷靜，在市場火熱的時候要冷靜，在市場冷靜的時候火熱。

祝大家賺錢。

$中國重工(SH601989)$$招商輪船(SH601872)$$中遠海控(SH601919)$

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