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4月以來，市場調整加劇，板塊輪動提速，年內持續大熱的AI板塊出現不小的分化，而長期被壓制的新能源、醫藥等賽道股則突然躁動。催動板塊分化的一個重要導火索與一季報有密切關聯。

隨著上市公司一季報的密集披露，作為外資機構的QFII最新持倉布局逐一浮現，QFII對于這些賽道股的態度是怎樣的？據觀察，AI股受到了QFII的重點加碼，不少新能源股以及醫藥股也在被QFII積極布局。

長期受到壓制的新能源迎來了一縷反彈的“曙光”，近日，受一季報業績刺激，新能源汽車產業鏈以及光伏等部分標的迎來強勢上漲。在這背后，不少QFII對相關標的進行了重點布局。

4月20日，據主業涉及新能源汽車零部件的雙環傳動披露的一季度股東持倉顯示，比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）以944.50萬股的持倉量新進成為公司第9大流通股股東。截至一季度末，參考持倉市值約為24944.14萬元。

除了比爾及梅琳達·蓋茨基金會，雙環傳動還受到其他QFII的關注。2022年11月，雙環傳動以27.35元為增發價，增發7270.57萬股，募資19.88億元。在這項定增獲配機構名單中，多家QFII就現身其中，如瑞銀獲配764萬股，獲配金額為2.08億元；摩根大通獲配347萬股，獲配金額為9500萬元。該筆定增股份即將于5月4日迎來解禁。不過，雙環傳動股價于去年7月創出歷史高點以來，出現持續下跌，以5月8日收盤價測算，相較于定增價縮水14%。

除了比爾及梅琳達·蓋茨基金會，其他多家QFII也表現出了對新能源個股的青睞。

據醫藥企業信立泰披露的一季度股東持倉顯示，中信里昂以5230.08萬股的持倉量位列第2大流通股股東。拉長周期來看，中信里昂曾于2020年三季報新進現身信立泰前十大流通股股東，當時持倉同樣為5230.08萬股，截至今年一季度，中信里昂對信立泰已連續11個季度無變動式持倉。

瑞銀對于醫療保健企業透景生命也表現出了“長情”，2023年一季度，瑞銀持倉透景生命827.19萬股股份，回顧歷史持倉，瑞銀曾于2020年中報新進現身透景生命前十大流通股股東，當時持倉390.63萬股，至今連續持倉達12個季度，期間多以堅守持股為主。

AI概念板塊在4月21日~4月27日經過一輪分化調整之后，4月28日再度強勢崛起，AIGC、ChatGPT、CPO等與AI相關的概念板塊當日漲幅均超過5%，不少個股更是批量收出“10cm”漲停。

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