2023.4.12-輪動
2023-04-13 15:15:45 來源：雪球網(wǎng) 小 中
指數(shù)，量能都沒問題。上證甚至都快新高了，安心做。
主線依舊還是AI，根本沒有任何板塊能夠撼動其地位。但是領(lǐng)漲的細(xì)分在輪動，所以做起來感覺沒有持續(xù)性。換句話說，現(xiàn)在沒有主升的細(xì)分，所以有點(diǎn)打地鼠的感覺。
(資料圖片僅供參考)
現(xiàn)在來看，上游分為幾類。
算力：主要是服務(wù)器+CPO。服務(wù)器這邊浪潮信息今天爆量新高板被砸，解放了之前的套牢盤應(yīng)該不是單純的為了做雙頭。CPO這邊劍橋科技橫盤為主，今天尾盤稍微摸了下前高，后面的補(bǔ)漲類似兆龍互連也表現(xiàn)不錯。總體來講，都屬于高位票，然后有一定的業(yè)績預(yù)期。
存力：主要是存儲芯片，AI芯片這些和半導(dǎo)體相關(guān)。龍頭自然是佰維存儲，但是已經(jīng)被監(jiān)管了，看看江波龍能不能接班（看起來挺難的…）。其他沒那么正宗的存儲芯片，有些倒?jié)q的很好，具體標(biāo)的就不說了，免得人家說我diss票。總體來講，還是要看佰維表態(tài)，但是他被監(jiān)管，就很難弄。預(yù)期暫時不高了。
數(shù)據(jù)：最近重點(diǎn)表現(xiàn)的板塊，各行各業(yè)的數(shù)據(jù)都在二級市場上被追捧，被奉為鋰礦邏輯。拿來對比鋰礦其實(shí)沒什么問題，只不過數(shù)據(jù)涉及的行業(yè)范圍太廣，暫時又沒有一個天齊和贛鋒的角色出現(xiàn)，那就只能各自玩各自的。整個大板塊也沒有非常強(qiáng)的板塊效應(yīng)，最打地鼠的就是這個板塊。但是按照市場最近的玩法，估計688的票可能會最后走出強(qiáng)趨勢。
中游暫時不看。唯一關(guān)注的就是昆侖萬維，不得不說這公司會炒股。
下游的重點(diǎn)在泛傳媒板塊。
核心板塊在游戲，姚記科技和冰川網(wǎng)絡(luò)的業(yè)績直接引爆板塊，今天游戲板塊全線大漲。傳媒板塊在游戲的帶動下也普遍走強(qiáng)。如果說后面有哪個板塊可能走主升，最有可能的就是這個板塊了，非常好的一點(diǎn)是有很強(qiáng)的板塊效應(yīng)。值得注意的是，龍虎榜上有很多機(jī)構(gòu)出現(xiàn)，很像當(dāng)初的CPO。
下游另外一個核心標(biāo)的就是萬興科技了。一句話，萬興證明了AI可以釋放業(yè)績，結(jié)束。
方向就這么幾個方向，個人目前關(guān)注重點(diǎn)還是CPO、數(shù)據(jù)、游戲+傳媒。
再次建議關(guān)注688、關(guān)注機(jī)構(gòu)票、關(guān)注強(qiáng)趨勢。
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