“三桶油”的中特估行情，為啥只有中國海油吊車尾？逆轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)又在哪里？-每日焦點(diǎn)
2023-04-11 20:29:09 來源：雪球網(wǎng) 小 中
#市賺率#
【資料圖】
注意看上表，在年報(bào)發(fā)布之后，中國海油AH股的上漲幅度，可以說是全面落后于另外“兩桶油”。
那么，逆轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)又在哪里呢？理論上來說，應(yīng)該是在本月發(fā)布的一季報(bào)當(dāng)中。
眾所周知，今年一季度的國際平均油價(jià)，已經(jīng)跌回了2021年，只有76美元而已。
有鑒于中國海油的桶油成本只有30美元左右，所以今年一季度仍然會(huì)有“暴利”，至于另外“兩桶油”卻只是“微利”。
根據(jù)筆者的測算，中國海油一季度的ROE至少應(yīng)該在4%以上，甚至有望達(dá)到4.6%（相關(guān)鏈接：網(wǎng)頁鏈接）。
個(gè)人預(yù)測，如果不出什么幺蛾子的話。市場先生也將在一季報(bào)之后，正視中國海油的優(yōu)秀賺錢能力。
考慮到今年一季度的油價(jià)明顯高于2021年四個(gè)季度當(dāng)中的三個(gè)。因此，引用2021年的ROE計(jì)算市賺率估值，也是比較保守的。
截至今日收盤，中國海油H股的修正市賺率估值僅為0.46PR（40%股利支付率），明顯要比另外“兩桶油”更具性價(jià)比。
文章的最最后，再以股息率角度來看。即便支付28%的股息稅，中國海油H仍可吊打全場。截至今日收盤，筆者重倉中國海油H，輕倉中國石油H。
$中國海洋石油(00883)$$中國海油(SH600938)$$中國石油(SH601857)$
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