買貴州茅臺30倍，35倍沒啥區別！:天天百事通
2023-04-08 19:20:16 來源：雪球網 小 中
昨天有人問我，知德，段永平說貴州茅臺30倍市盈率不貴，那么貴州茅臺現在不是30倍估值，他是36倍估值啊，36倍肯定就不適合買了，我看到這種言論真的是無語死了。
我來給大家推算一下。
假設A公司2022年凈利潤為100億，當前市值2500億，市盈率為25倍，未來兩年增速達到20%
(資料圖片僅供參考)
假設B公司2022年凈利潤為100億，當前市值2000億，市盈率為20倍，未來兩年增速達到15%
那么會發生什么
A公司2024年凈利潤為144億，假設市盈率為20倍，對應市值為2880億
B公司2024年凈利潤為132.25，假設市盈率依然為20倍，對應市值為2645億
很多人很呆板，對著一個死數據耿耿于懷。
我來反問你，如果飛天茅臺出廠價提價一次，那么貴州茅臺估值是多少。
i茅臺平臺上100ml小瓶飛天茅臺出售價為399元，折合500ml價格為1995元（廠家直銷），而整瓶飛天茅臺出廠價才969元，然后很多人說茅臺已經完成了變相提價，你說你是什么智商。
通過減少經銷商數量以及I茅臺平臺進行變相提價，短期是可以的，但是中長期來看是不具備可持續性的，最終還是要對經銷商動手，提價只是時間問題。
飛天茅臺已經5年沒提升出廠價了。
那么如果飛天茅臺提升一次出廠價，估值是多少呢？
就算飛天茅臺不提價，茅臺未來幾年也能實現高速發展
看了茅臺2022年年度報告，我最大的感受就是茅臺管理層對于茅臺業績管控能力越來越強了，賺多少錢不是市場說了算，而是自己說了算，可調節能力越來越高，咋不說太遠了沒有實際性的東西，茅臺集團2025年目標就是凈利潤突破1000億，股份公司突破1000億應該也是大差不差。
就這么板上釘釘去看，當前的貴州茅臺也不貴。
茅臺的基本面已經被研究透了，反正我對于茅臺未來的預期很簡單。
1.2023 2024 2025 這三年茅臺平均凈利潤增長能達到20%
2.2023 2024 2025 這三年茅臺平均凈利潤增長能達到20%，期間還能再提價一下
30倍買入茅臺，35倍買入茅臺，拿著稍微久一點，真的沒啥區別。主要還是看你自己懂不懂。
$貴州茅臺(SH600519)$$五糧液(SZ000858)$$洋河股份(SZ002304)$
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