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環球滾動:ETF產品持營暨媒體工作交流會觀點回顧

2023-04-04 20:13:49 來源：雪球網小 中

(資料圖)

#深市基金ETF投教#

3月30日，由深交所基金部、新聞辦、會員部、創業企業培訓中心主辦，易方達基金協辦的ETF產品持營暨媒體工作交流會成功召開，會議探討了ETF宣傳持營工作的重點難點與優秀經驗，成功搭建起媒體、券商和基金管理人互動交流的有效機制，共同打造“依靠行業、依靠市場、依靠投資者”的基金市場發展生態圈。以下是部分觀點摘錄。

2022年4月，證監會印發《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》，要求切實改變“重首發、輕持營”的現象。持營是一項長期艱巨的系統性工程，需要充分發揮行業力量、凝聚行業智慧。根據基金業協會最新數據顯示，券商在ETF代銷中發揮日益重要的作用，增速遙遙領先銀行及三方平臺。進一步挖掘券商，尤其是券商投顧在產品持營中的優勢已成為做好ETF持營工作的重要抓手。在推進ETF持營和投服工作中，新聞媒體尤其是新媒體對市場的影響日益深化，承擔著普及ETF產品知識、引導市場情緒、營造價值投資理念的重要作用，搭建媒體、券商和基金公司的高效互動機制，是構建ETF高質量持營生態的重要路徑。

相較于買入首發ETF，ETF持營客戶從二級市場買入的費率更低，并且避免了發行到上市這段建倉期“踏空”市場的風險，體驗更優，但實際中卻出現“首發熱，持營冷”的現象，主要原因在于：

國泰基金：錯位競爭，發小做大，做好投資者深度陪伴。國泰基金專注行業ETF產品，量化投資事業部整合銷售團隊，并擁有獨立宣傳資源，決策迅速。發行后重視ETF流動性維護，布局多樣的垂直平臺營銷，保持高頻內容輸出，做好投資者陪伴和服務。

天弘基金：重視線上，有效聯通場內外基金產品。聯接基金可以有效拓展投資者渠道，充分發揮支付寶、天天基金網及銀行等渠道優勢，且非常適合進行小額定投，場外定投不需要日內擇時，且不受場內單筆最低5元交易傭金限制，綜合費率更低。天弘基金通過線上持營做大場外聯接基金，進而帶動發展場內ETF。

易方達基金：線下活動覆蓋全國，共建ETF業務生態圈。易方達基金重視與券商的合作，圍繞ETF的銷售、做市、融資融券、互換、結構化產品等業務共同建設指數生態圈、服務實體經濟。全國布局券商專職銷售人員，覆蓋全國近2000家核心營業部，近2萬券商投顧人員，線下“易路前行”活動進行宏觀研究、行業動態、資產配置等投教和ETF推廣，覆蓋終端客戶近3萬人。

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