當(dāng)前熱議!跌跌不休，新能源基金到底怎么了？
2023-03-20 14:35:32 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖)
隨著新能源汽車(chē)、光伏等行業(yè)調(diào)整加深，新能源基金跌跌不休，已經(jīng)讓很多人難以忍受了。新能源基金到底怎么了？
前面漲多了
新能源基金陷入調(diào)整的一個(gè)重要前提就是漲多了，雖然新能源是2021年才接替消費(fèi)、醫(yī)藥成為旗手的，但是大家不能忽略2019年和2020年新能源的表現(xiàn)也很好。用指數(shù)來(lái)衡量，各家編制的指數(shù)可能有些差異，但基本上都是2倍多甚至3倍多的漲幅，這個(gè)漲幅是非?？捎^的。
而在市場(chǎng)整體陷入調(diào)整的2022年，新能源也是比較頑強(qiáng)的，直到四季度才開(kāi)始徹底躺平，表現(xiàn)落后市場(chǎng)。
如此大的漲幅，除了基本面的轉(zhuǎn)好，也有在資金推動(dòng)下的估值提升，尤其到后期，在業(yè)績(jī)超預(yù)期且其他行業(yè)乏善可陳的情況下，估值又拔高了一下。
實(shí)際上，在2022年的大部分時(shí)間，新能源處于一種業(yè)績(jī)和估值都在巔峰的狀態(tài)。市場(chǎng)整體不太好讓大家忽略了一些問(wèn)題。
景氣松動(dòng)了
不過(guò)就像市場(chǎng)樂(lè)觀的時(shí)候，大家所相信的那樣，新能源作為成長(zhǎng)行業(yè)，成長(zhǎng)性才是最重要的，這個(gè)行業(yè)還沒(méi)有發(fā)展到很高的水平，空間依舊巨大。行業(yè)的天花板還離得遠(yuǎn)，就還有機(jī)會(huì)。真正需要小心的成長(zhǎng)性行業(yè)，是離天花板近的行業(yè)。
檸檬君從2022年2月清倉(cāng)$華安研究精選混合(F005630)$后，就基本沒(méi)什么新能源持倉(cāng)了，選的基金可能持有一點(diǎn)，整體來(lái)看也是顯著低配。這一年多也推掉了十多篇相關(guān)的內(nèi)容。
不過(guò)關(guān)注還是在的，也希望新能源的調(diào)整能夠徹底點(diǎn)，這樣才會(huì)帶來(lái)好的投資機(jī)會(huì)。
@今日話(huà)題$越海(TIAA644002)$$連天芳草(TIAA644003)$
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