精選！東尼電子年報解讀
2023-03-11 13:24:02 來源：雪球網(wǎng) 小 中
東尼電子昨晚發(fā)布了2022年報，這里嘗試就幾個重點解讀一下：
一、關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)
2022年，實現(xiàn)收入18.89億元，同比+41%；實現(xiàn)凈利潤1.08億元，同比+223%；其中扣非凈利潤6570萬元，同比+369%；實現(xiàn)毛利率18.31%，同比增加0.5個百分點；實現(xiàn)扣非凈資產(chǎn)收益率3.86%，同比增加2.65個百分點。
(資料圖片)
解讀：財務(wù)數(shù)據(jù)在改善，但總體來看，毛利率和凈資產(chǎn)收益率偏低。只能感嘆，苦逼的制造業(yè)。
二、研發(fā)數(shù)據(jù)
2022年，研發(fā)投入1.13億元，同比+16%，占營收比6%；研發(fā)人員數(shù)量281人，占公司總?cè)藬?shù)19%；學(xué)歷結(jié)構(gòu)偏工藝型。
解讀：比較重視研發(fā)，研發(fā)投入和人員比重都比較高。高學(xué)歷人才占比不高，由于專家型人才，之前公司在交流中，也提過，往往以外聘的方式進(jìn)行合作，估計這些人才不計入研發(fā)人員中。
三、碳化硅數(shù)據(jù)
2022年，碳化硅襯底研發(fā)成功，簽訂合同，并形成了一定銷售。從金額上看，碳化硅襯底實現(xiàn)營收1677萬元，成本2042萬元，毛利率-22%；從產(chǎn)銷量上看，生產(chǎn)了6750片襯底，銷售了4190片，庫存2630片。
解讀：碳化硅襯底，銷售金額1677萬元，銷售量4190元，折算襯底價格4000元/片；成本2042萬元，折算襯底成本4870元/片。剩余庫存的2630片，估計會在2023年交付。東尼電子在2022年三季報披露，簽訂了2萬片小訂單，金額1億元，折合5000元/片；2023年1月簽訂的大訂單中，約定襯底價格也是5000元/片。如果按照約定的5000元/片的價格，相比4870元/片的成本，可以實現(xiàn)正的毛利率。后續(xù)，隨著產(chǎn)能爬坡和工藝優(yōu)化帶來的規(guī)模效應(yīng)，單片成本有望進(jìn)一步下降，有望進(jìn)一步實現(xiàn)正的凈利潤率。
2022年，東尼電子已經(jīng)交卷了，坐等月底天岳先進(jìn)和露笑科技的卷子。
風(fēng)險提示: 投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。本解讀不構(gòu)成投資建議。
$東尼電子(SH603595)$$天岳先進(jìn)(SH688234)$$露笑科技(SZ002617)$
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