幾只適合做底倉的均衡風格基金
2023-03-26 20:32:17 來源：雪球網 小 中
最近有小伙伴給了我一個均衡風格的基金名單，讓我幫著做一個分析。
所謂均衡風格基金，就是一類弱化了市場風格風險的基金，它不過度追求價值、也不過度追求成長，不押注單一賽道、行業配置均衡分散、能適應各種市場環境，漲起來可能缺少一些“銳度”、跌起來也相對溫和，是一種適合做底倉、持有體驗相對較好的穩健型基金。
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我們先來看看這幾只均衡風格基金的基本情況，詳見下表。
(相關資料圖)
首先，這9只基金現任基金經理管理本基金時間最少都超過了4年，最長的已經超過10年，過往業績表現比較有說服力。
其次，9只基金的基金經理雖然都較為知名，但都還沒有到“紅得發紫”的地步，其中7只基金規模小于10億元，僅2只基金規模達到30-40億元，都還屬于較為舒適的主動基金管理規模。
第三，9只基金中有6只為晨星三年5星評級，2只為4星評級，1只為3星評級，都屬于良好或以上水平。
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我們再來看看9只基金自2018年3月22日以來近五年的業績表現。
先看年度業績。
國富研究精選、海富通收益增長和泓德泓華3只基金近5個年度全部戰勝了偏股混合型基金指數。
工銀瑞信靈活配置、中歐數據挖掘和南方核心競爭3只基金4個年度戰勝了偏股混合型基金指數。
建信大安全、圓信永豐優悅在諾德價值優勢3只基金3個年度戰勝了偏股混合型基金指數。
也就是說，9只均衡風格基金相對主動基金平均水平有6成或以上的勝率。
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再看近五年的“績效評估”。
5年累計回報從高到低依次是泓德泓華、工銀瑞信靈活配置、海富通收益增長、建信大安全、南方核心競爭、圓信永豐優悅、國富研究精選、中歐數據挖掘和諾德價值優勢。
夏普比率前三的基金分別是南方核心競爭、工銀瑞信靈活配置和海富通收益增長，居中的是建信大安全、泓德泓華和圓信永豐，國富研究精選、中歐數據挖掘和諾德價值優勢排名相對落后。
從綜合業績表現來看，海富通收益增長、工銀瑞信靈活配置和泓德泓華的優勢更為明顯一些。
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雖然都是均衡風格，但每位基金經理在投資構架細節上是有較大差異的，我們現在就來簡單梳理一下。
但如果從“均衡”這一角度，南方核心競爭、工銀瑞信靈活配置和海富通收益增長應該是更好的選擇。
從進攻屬性和收益彈性的角度，建信大安全、國富研究精選、泓德泓華、圓信永豐優悅和諾德國價值優勢可能更為占優。
中歐數據挖掘從投資框架和策略來看顯得更為獨具特色，也頗為機構投資者青睞。
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$海富通收益增長混合(F519003)$$南方核心競爭混合(F202213)$$工銀靈活配置混合A(F487016)$
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