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$瑞爾集團(tuán)(06639)$

首先感謝雪球組織的這次活動(dòng)，也特別感謝瑞爾集團(tuán)熱情的接待！這次真的是我參加過的歷次活動(dòng)里最好的一次，為什么這么說呢？

(資料圖片僅供參考)

第一是接待規(guī)格高。我們一路見到了公司的董事長(zhǎng)鄒其芳先生、CFO辛勤女士、副總經(jīng)理胡云帆先生、瑞泰口腔北京地區(qū)總經(jīng)理馮景林先生、瑞爾齒科區(qū)域院長(zhǎng)劉峰先生等等?？梢哉f公司的主要高管我們都見到了，這對(duì)“定性”了解公司整體經(jīng)營理念和文化非常有幫助，也是我很看重的。

第二是這次交流時(shí)間非常充分。從早到晚一天行程滿滿，我們先后參觀了瑞泰口腔北苑總院和瑞爾齒科華貿(mào)診所，對(duì)兩個(gè)品牌和各自定位有了更直觀的感受，一路上和各位高管也有充分時(shí)間進(jìn)行交流，尤其是和公司董事長(zhǎng)鄒先生長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)小時(shí)的爐邊聊天，讓我們對(duì)公司的發(fā)展歷史、文化價(jià)值觀都有了更進(jìn)一步的理解。

再次感謝雪球組織這么好的一次活動(dòng)！感謝瑞爾集團(tuán)！

好，書歸正傳，先來說說瑞泰。

上午我們先來到了瑞爾集團(tuán)瑞泰口腔北苑總院。不知道有多大比例的人知道“瑞泰”這個(gè)品牌，反正我之前是不知道，更不知道它是瑞爾旗下的。在此我必須放給LOGO給它宣傳一下，哈哈….

瑞泰實(shí)際上是瑞爾在口腔方面布局的中端品牌，主打性價(jià)比、大眾人群。瑞泰口腔北苑醫(yī)院一共4層，4000平米的就診區(qū)域，整潔明亮，是很典型的那種現(xiàn)代化醫(yī)院。不用說，環(huán)境服務(wù)遠(yuǎn)超公立醫(yī)院，但價(jià)格卻跟公立醫(yī)院一樣！有沒有動(dòng)心？？為啥咧？因?yàn)楸痹丰t(yī)院2018年就進(jìn)入了醫(yī)保，憑借優(yōu)秀的性價(jià)比，現(xiàn)在妥妥成為了瑞爾集團(tuán)的主力貢獻(xiàn)醫(yī)院。

大家都知道瑞爾是高端起家，那么中端品牌瑞泰和高端的瑞爾的價(jià)格差距有多少？放個(gè)數(shù)字大家一下就明白了：瑞爾每接診人次平均收入是1500，而瑞泰是860左右，瑞泰基本是瑞爾的60%左右。

不同服務(wù)的價(jià)格比較在公司招股書里也有披露，比如補(bǔ)牙、根管治療、種牙等等。

據(jù)馮院長(zhǎng)介紹，由于北苑醫(yī)院的患者需求持續(xù)增長(zhǎng)，北苑醫(yī)院從最開始的40張牙椅，已經(jīng)一路擴(kuò)展到了現(xiàn)在的79張牙椅。牙椅的增長(zhǎng)見證了瑞泰的成長(zhǎng)，也看出中國口腔市場(chǎng)龐大的潛力。

目前瑞泰在全國有9家醫(yī)院、63家口腔診所，可以說全國布局初步形成。但相比中國巨大的口腔市場(chǎng)，這些布點(diǎn)也只能說是剛開始。鄒先生舉了個(gè)例子我很同意，他說你看高端超市、精品超市很多，但加起來收入利潤規(guī)模也沒有沃爾瑪大。瑞爾集團(tuán)以后肯定是靠瑞泰做出規(guī)模和利潤。確實(shí)是這樣。

有人問口腔連鎖能開多少家？作為對(duì)比，海底撈能開1300家，IMAX能開900家，你說口腔連鎖理論上能開多少家？唯一要分辨的就是誰能用好的機(jī)制留住醫(yī)生形成連鎖，誰能提供高性價(jià)比的服務(wù)獲得消費(fèi)者的信任，形成復(fù)購。至少目前看上去，瑞泰暫時(shí)處于第一集團(tuán)。

參觀過程中，馮院長(zhǎng)還詳細(xì)給我們介紹了幾個(gè)瑞泰的黑科技，比如iTero口掃、AI口腔分析等等，通過將專業(yè)的醫(yī)生團(tuán)隊(duì)與前沿的數(shù)字化技術(shù)相結(jié)合，瑞泰希望能夠全面為每位顧客的口腔健康保駕護(hù)航，更好滿足他們個(gè)性化的治療需求。

下午，我們來到了瑞爾齒科華貿(mào)診所。華貿(mào)診所原來只有A區(qū)，10張牙椅。現(xiàn)在隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，又?jǐn)U建了B區(qū)6張牙椅。據(jù)劉峰院長(zhǎng)介紹這是朝陽區(qū)的標(biāo)桿口腔診所，經(jīng)常會(huì)有領(lǐng)導(dǎo)來參觀。相比瑞泰，我想大家對(duì)瑞爾可能更耳熟能詳一點(diǎn)。十幾年前我就體驗(yàn)過瑞爾的服務(wù)，整體來講還是不錯(cuò)的，就是你想象里的那種類似和睦家的高端口腔醫(yī)療。

瑞爾齒科目前有51家診所，其中北京21家。一般都開在CBD、商業(yè)聚集區(qū)，以更好的就近服務(wù)高端客戶。在這里你有舒適的環(huán)境以及和醫(yī)生充分的溝通時(shí)間，最重要的是醫(yī)生的年資和經(jīng)驗(yàn)都比較高，能夠充分滿足高端客戶的需求。

劉院長(zhǎng)說醫(yī)生圈普遍比較認(rèn)可瑞爾的醫(yī)療質(zhì)量，這點(diǎn)我不在圈內(nèi)沒有切身體會(huì)。但如果確實(shí)是這樣的話，那肯定是瑞爾的一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。畢竟口腔最重要的還是如何吸引、留住優(yōu)秀醫(yī)生。

瑞爾齒科的收入現(xiàn)在占集團(tuán)百分比有多少呢？大概和瑞泰一半一半。如果看21年度，瑞爾齒科的收入是8.31億，而瑞泰整體是7.92億。

從單張牙椅收入來講，瑞爾要高出瑞泰不少。瑞爾單張牙椅產(chǎn)出21年大概是170萬，而瑞泰是106萬。

這一路上，我們還真是受到了像家人一般的接待。從董事長(zhǎng)鄒先生到CFO辛總，再到馮院劉院，都相當(dāng)平易近人，我想這肯定不是一時(shí)形成的，而是日積月累的公司文化。

究竟什么是公司文化？怎樣塑造公司文化？鄒先生坦言他也一直在思考。“文化，它就是我們做事方式、做事習(xí)慣的形成。長(zhǎng)期以來的良好文化氛圍，使瑞爾集團(tuán)形成了“顧客即家人”的服務(wù)理念。”

他舉了個(gè)例子——以前請(qǐng)公立醫(yī)院的醫(yī)生過來常說的一句話就是“忍一忍，馬上就好。”我們說，憑什么讓人家忍呢？你說心理的感受變化有沒有價(jià)值？絕對(duì)有，最起碼我們的客戶是愿意為此買單的。

另外我注意到的一點(diǎn)就是瑞爾的員工普遍在公司工作年限都特別長(zhǎng)。比如瑞泰的馮院長(zhǎng)在瑞爾已經(jīng)12年；瑞爾華貿(mào)診所的劉院長(zhǎng)，在瑞爾更是已經(jīng)20年，是瑞爾的第一批校招生。如果看公司整體員工的統(tǒng)計(jì)，有31%的員工在公司已經(jīng)超過5年。這在我見過的公司里也是比較少的，相對(duì)穩(wěn)定的同事和環(huán)境可能更有利于企業(yè)文化的積淀和形成。

劉院長(zhǎng)說，當(dāng)年和鄒先生見面的時(shí)候鄒先生談過一個(gè)問題：“什么樣的醫(yī)生是好醫(yī)生？技術(shù)是最基本的要求，第二就是一定要從消費(fèi)者出發(fā)，消費(fèi)者說你是好醫(yī)生就是好醫(yī)生?！逼鋵?shí)消費(fèi)者來看牙，一方面是有治療需求，另一方面也有心理需求。很多人牙疼的時(shí)候情緒不好，這時(shí)候就要從消費(fèi)者的角度出發(fā)，能夠安撫緩解他的情緒，也是一種服務(wù)。而這點(diǎn)，更是民營醫(yī)院相比公立醫(yī)院的一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。

鄒先生說要成為一名優(yōu)秀的醫(yī)生，要滿足“PAS”：

P是Passion。做事如果沒有激情，他不相信能做成大事；

A是Attitude。態(tài)度決定一切，積極的，正向的，這很重要；

S是Self-esteem。個(gè)人魅力，它體現(xiàn)在你的修養(yǎng)、知識(shí)。鄒先生認(rèn)為口腔醫(yī)療有很強(qiáng)消費(fèi)屬性，對(duì)象是高端客戶，說白了是棋逢對(duì)手，你要能跟這些人對(duì)話，不能只會(huì)技術(shù)對(duì)不上話，所以你一定要具備相應(yīng)的知識(shí)、相應(yīng)的素養(yǎng)。選技術(shù)好的醫(yī)生容易選，但選一個(gè)能和自己對(duì)話、融洽相處融入生活的醫(yī)生是不容易的。

以上，也讓我對(duì)公司文化有些思考——?jiǎng)?chuàng)始人的價(jià)值觀導(dǎo)向先種下種子，再通過招聘篩選，不斷發(fā)芽壯大，再到后期成長(zhǎng)為茁壯的大樹，能夠經(jīng)歷風(fēng)風(fēng)雨雨。

這次調(diào)研超出我自己的預(yù)期，一方面見到了幾位重要的管理層，了解了他們都是什么風(fēng)格、公司是什么文化。第二就是了解了具體業(yè)務(wù)，包括瑞爾、瑞泰各自的發(fā)展情況，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略等等。中國的口腔市場(chǎng)從人均消費(fèi)來看確實(shí)潛力巨大，還是那句話，唯一要分辨的就是誰能用好的機(jī)制留住醫(yī)生形成連鎖，誰能提供高性價(jià)比的服務(wù)獲得消費(fèi)者的信任，形成復(fù)購。至少目前看上去，瑞泰暫時(shí)處于第一集團(tuán)。

這里再次感謝瑞爾的管理層給我們這樣一個(gè)近距離接觸的機(jī)會(huì)！也感謝雪球精心的組織！疫情以后大家都會(huì)越來越好。

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