反向預測 今日看點
2023-05-12 10:16:40 來源：雪球網 小 中
今天看到一條微博，把我給整笑了。
(相關資料圖)
23年已經過去了接近一半的時間，上面這10條我感覺有一半以上可能要成真，搞笑的是這10是中金的反預測。
這兩天中美的經濟數據都出了一大堆，美國的CPI開始降了，4月CPI4.9低于預期的5%，其他的數據表明美國只是一直在衰退邊緣徘徊而沒有真正衰退。國內則出了最新的社融數據、cpi數據，最新一期cpi同比上漲僅僅0.1%，已經是在向通縮的邊緣滑落了。
只是從這兩組數據看，確實美國沒有衰退，而中國沒有復蘇。其他數據還需要時間去觀察驗證，但極大概率有一半以上會成真。
現在5月馬上也要過去一半，接下來的五六月份會有幾個年初的判斷等待揭曉答案。
第1個是對于疫情的反復，從當時的判斷來看，在過峰半年之后會有一輪復陽，目前已經有不少人二陽了，但從二陽的癥狀看會比之前要輕的多，可以被當做是感冒處理，所以新冠復陽對經濟沖擊可能不會太大。
第2個是在第1輪報復性消費結束之后，經濟可能會出現回落，這個主要是參照了美國過去一兩年的經驗，解封后半年報復性消費帶來的刺激結束，經濟回落。這一點我覺得中美的情況可能會有一些差異，中國人的性格跟美國完全不同，雖然有報復性出游，但是我們的消費明顯要比疫情前克制的多，這一點可以從五一的消費出行數據就能看出來，出行人數超過了19年而人均消費則大幅下降。因此我們的經濟數據可能會更加平滑，即使有回落，回落的幅度也不會太高。
而上述這兩點也能得出一個結論，消費行業今年可能是真的不會有超額的收益。
而在美聯儲降息這件事情上，人民幣國際化正在成為美聯儲繼續加息的一大制約因素。過去美聯儲通過先加息再降息這個套路收割全球，但今年因為人民幣國際化的影響，美聯儲這個套路有些玩不轉了。
過去美國持續加息會不斷的吸引海外資金進入美國，進而導致美元強勢，匯率抬升又會增加其他國家購買國際商品的成本。現在很多國家發現人民幣可以買到除部分芯片以外的幾乎所有商品，那么對于沒有制造業能力的國家來說就可以在美元以外形成一個新的貨幣交易體系，市場對美元的需求在減少，美聯儲系統就很難通加息、減息來收割全球，美聯儲的決策也需要考慮北方巨人的想法。
今天沒有交易。
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