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(資料圖)

所謂的中特估最近很熱，我的持倉里面電建中建和大秦鐵路也算在這一類公司里面，有很多人找了各種各樣高深莫測復雜多變的理由來解釋為什么中特估會漲，其實哪有那么神秘，這一類公司每年都賺錢，每年賺的錢都不少，未來大概率會更賺錢，體量還足夠大，便于大資金進出，那么這類公司原來從十倍市盈率到八倍六倍四倍，會一直低估下去嗎？總有大家發現低估的時候，金子埋泥里他還是金子。

巴菲特對于黃金的觀點是沒有持有價值，因為即便你把十公斤的金條放在地下室里，放十年也還是十公斤，黃金不會自己下小金條小金蛋，沒有復利產生，觀點沒錯。反過來說，你把十公斤金條放在地下室，一把大火燒過來，無論是千萬元的別墅，百萬元的豪車，還是幾十萬的名表包包，都會化作一團灰燼，這時候你只要把灰堆刨開，把金條挖出來，拿破襪子擦擦，仍然是金光閃閃，拿幾根一公斤的金條出來，重新蓋個小別墅，買輛車，就都不是問題，這就是持有黃金的價值。

無論是黃金的機會還是中特估的機會，一年也就是一兩次，普通人每年抓住一次足矣，不要想什么錢都賺，最近很多朋友看我大量反復買入洛陽鉬業，甚至還減持了一部分中鋁和電建，感到很奇怪，那么對于我來說這就是今年我能發現的機會，發現了就下狠手就是我的方式。當然沒人能保證洛鉬今年一定會怎么樣，在我的評估體系里面絕對是低估了。

下面就詳細說說，洛鉬我已經觀察兩年多了，話說國內的有色公司里面，紫金說自己是第二就沒人敢說自己是第一，那么假如紫金說自己是第一，洛鉬就敢說自己是第二。從主業的專業性，收購的戰略眼光，手里礦的資質實力來說，洛鉬都可以排在國內的第二名，原來在運營這一環節洛鉬不如紫金，現在經過更換一批高管以后能力也明顯提升了，已經可以接近紫金的管理水平了。

原來洛鉬的小金屬，包括鉬鎢鈮磷肥等等毛利都是不錯的，這也是洛鉬原來的底子，未來的增量包括年產五萬噸碳酸鋰的鹽湖，這是后話，現在已經攥在手里實實在在的新投產增量是TFM和kfm這兩個剛果金的雙子星銅鈷礦，TFM我更喜歡稱他的譯名～坦科銅鈷礦，銅儲量超800多萬噸，品位2.8%，鈷80萬噸，品位0.3%，這個礦的效益是超過紫金卡莫阿礦的，坦科雖然銅總儲量不如雙卡的4000萬噸，但是坦科銅品位和雙卡不相上下而且坦科有鈷，是露天開采，成本更低，雙卡一二期加起來年產45萬噸銅，坦科一二期加起來也是45萬噸銅，還有三萬多噸鈷，最重要的是紫金持有雙卡40%多的股權，洛鉬持有坦科80%的股權，再加上鈷的額外收益，坦科的利潤很有可能是紫金卡莫阿礦的兩倍。第二個今年投產的大礦是Kfm～基三福銅鈷礦，哪三福？祿壽喜啊，名字很吉利，基三福礦銅儲量600多萬噸，品位1.7%，最重要的是鈷儲量竟然有300萬噸，品位高達0.8%！這個是非常大的鈷礦，品位還特別高，原來說二季度投產現在已經提前投產，年產銅9萬噸，鈷3萬噸，這個礦假如你把鈷賣了9萬噸銅就是0成本，把銅賣了3萬噸鈷就是負成本，洛鉬持有超過70%的股份，基三福可以超過紫金的科盧韋齊。坦科加上基三福，年產銅54萬噸，鈷超過6萬噸。

作為三元鋰電池不可或缺的主要成分，全球鈷儲量僅有700多萬噸，那么洛鉬的兩個礦就有380萬噸儲量，未來會是鈷的頭部企業，之前因為坦科礦增儲的權益金問題，剛果金的銅鈷產量都不能銷售，影響了一季度利潤，現在問題已經解決，不但總金額減少，而且是從量征收，不是一次性收取，每噸銅多交幾十美元一百美元也不是太大的問題。可以說現在已經開始正常銷售，用兩個季度銷完20萬噸銅和兩三萬噸鈷的庫存，再加上正在生產的新產量，如果二季報業績三十多億，環比增加1000%，希望大家不要驚訝，三季報可能也是三十多億。對這樣一個去年年產27萬噸銅，今年年產42萬噸銅5萬噸鈷的洛鉬，應該給多少估值這就是市場的問題了。我所能判斷的就是現在的洛鉬是低估的，紫金今年12-16元都屬于合理估值，6塊錢以下的洛鉬就是撿便宜的價格。

見仁見智，各取所需吧。這樣肥美的洛鉬我已經吃撐了，什么ai高科技概念實在是不敢碰。

假期過后的夜市，仍然是人頭攢動

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