4.19盤前：相信光:焦點(diǎn)報(bào)道
2023-04-19 17:16:09 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片)
從周五開始，基本確認(rèn)是三大主線的輪動(dòng)，最開始的是周五的芯片，主要是國產(chǎn)替代的設(shè)備分支，來源于北方華創(chuàng)業(yè)績的事件驅(qū)動(dòng)；然后是周一的中特估，主要是和指數(shù)共振突破搭好臺(tái)子；今天是劍橋的業(yè)績加中午中際的加單傳聞，基本證實(shí)了光模塊的業(yè)績預(yù)期邏輯。所以說總體的節(jié)奏是做輪動(dòng)，且高潮次日不接力，最好是當(dāng)天盤前拿的第二天埋伏板塊，然后第二天高潮出再尾盤埋伏別的。
今天的光模塊，總體的核心是算力，主板是中科曙光和劍橋，創(chuàng)業(yè)板是中際旭創(chuàng)和新易盛，可以看到龍虎榜中際又是機(jī)構(gòu)大買，看來光這一塊只要有業(yè)績逐步落地機(jī)構(gòu)是非常認(rèn)可的。這里有一個(gè)選擇的思考，那就是今天有兩個(gè)小票，光庫科技和東田微，強(qiáng)勢(shì)20cm漲停作為這個(gè)板塊的先鋒。那么究竟是做容量核心的中際旭創(chuàng)，還是短期更暴力的20cm小票？
讓我們把時(shí)間倒回到今天之前，如果說AI有個(gè)修復(fù)，能看到的是算力的浪潮，中科曙光還有劍橋新易盛這些，但是小票的選擇，光庫東田微聯(lián)特太辰光，實(shí)際上是沒法判斷哪一個(gè)會(huì)走出來，今天的兩個(gè)20是市場(chǎng)選擇了光模塊的上游這個(gè)方向。但是這里的成本是什么呢？首先是時(shí)間成本，如果今天想吃最大的一口肉，必須要前幾天開始就得埋伏，那么前幾天芯片還有帶路的高潮就難以參與；然后就是幸存者偏差，如果感覺到了小票強(qiáng)勢(shì)，但選錯(cuò)了，那還不如核心的劍橋中際這些。
所以無論是勝率還是賠率，繞不過去的，是容量核心。
今天晚上的消息芯片的兩個(gè)方向：AI芯片和國產(chǎn)替代都出了消息，那么按照消息驅(qū)動(dòng)的思路，明天是有機(jī)會(huì)走出來的。因此明天最好的節(jié)奏是早盤高拋光模塊然后低吸芯片。
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