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本來答應(yīng)薛總要寫個長文，但是提起筆來真不知如何入手，能說的都說了，能寫的都寫了，除了躺平?jīng)]有任何選擇?？粗戮€，10個月中9根大陰線，隆基在這一年中練就了九陰白骨爪；老人們走了一個又一個，一個個曾經(jīng)的少年早已老氣橫秋，字里行間帶著對隆基股價(jià)的無奈充滿了對AI的嘲諷，心中卻又那么一絲絲反轉(zhuǎn)的期待，而這些期待在這半個月被擊潰的無影無形，打開軟件一鍵賣出已經(jīng)是多數(shù)人的選擇。

一個又一個的輪回，蒼天饒過誰？

１．出貨量：

(資料圖片)

硅片：總共24GW，其中外銷12GW，自用12GW；

一體化組件：總共12GW，其中HPBC1GW，PERC 11GW；

硅料：權(quán)益硅料1萬噸

２．利潤端：

①一季度的硅片利潤先低后高，1月5分錢，3月份達(dá)到2毛+

平均0.13~0.15元/W的凈利潤。

外售硅片合計(jì)利潤：15.6億~18億

②一體化組件，PERC端平均0.18~0.2元/W的凈利潤，

PERC一體化組件合計(jì)利潤：19.8億~22億

③一體化組件，(預(yù)測)HPBC端平均0.36~0.38元/W的凈利潤

※按照溢價(jià)3美分計(jì)算，成本端高3分錢

HPBC一體化組件合計(jì)利潤：3.6億~3.8億

④根據(jù)通威的一季度預(yù)告計(jì)算，1萬噸硅料權(quán)益對應(yīng)12億利潤

主營業(yè)務(wù)：①＋②＋③=39～43.8億

合計(jì)利潤：①＋②＋③＋④＝51～55.8億

點(diǎn)評：

１．3月開始硅片環(huán)節(jié)開工率拉滿，4月份目前也是滿的；麗江和內(nèi)蒙合計(jì)60GW的新增產(chǎn)能在2季度開始陸續(xù)投產(chǎn)，二季度硅片產(chǎn)量可能到35~40GW這個區(qū)間；

２．HPBC目前西咸1號廠房的9GW滿產(chǎn)，泰州4GW也快爬滿了；西咸2號和3號廠房合計(jì)20GW，3月已經(jīng)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)6月滿產(chǎn)；

３．去年3季度200多億的合同負(fù)債，按照預(yù)付款20%計(jì)算，大概是有50GW左右的訂單；其中20~25GW是海外訂單，隨著硅料下跌不會重新議價(jià)；剩下的是國內(nèi)的訂單，需要重新議價(jià)，比現(xiàn)貨價(jià)格高5分錢左右。 貫穿整年，組件訂單尚可；

４．附上二季度的業(yè)績預(yù)測：硅片35GW，組件20GW，其中HPBC 4GW，

外售硅片端：22.5億

PERC組件端：32億

HPBC組件端：13.2億

硅料權(quán)益：8億

合計(jì)75.7億

５．目前股價(jià)的走勢，核心矛盾是啥我也不知道，但我只會算業(yè)績啊，其他的臣妾做不到

以上。

@加息首季@輕神骨頭@薪者@藍(lán)色雙子@Jason_kai023

$隆基綠能(SH601012)$

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