存儲和光熱發電
2023-04-10 22:32:48 來源：雪球網 小 中
今天人民日報發了篇文章，一句話總結：重大科技革命和產業變革是國家的戰略機遇。
【資料圖】
什么是科技革命，答案很明顯，人工智能。什么是產業變革，我們參照日韓的產業轉移歷史可知，人口紅利殆盡，制造業外移之時，國家一定要不惜一切代價把高端產業做到世界前列。否則陷入中等收入陷阱。
日韓的索尼，松下，三星等科技巨頭，都是在這樣的背景下被扶持起來的。
大家可以想一想，中國什么時候制裁過美國的科技企業？如果有一天中國對ASML的光刻機進行安全審查，覺得不安全就不讓賣了。只有一種可能性，那就是中國的光刻機可以達到和他一樣的技術水平。
筆者認為，中國對美光產品進行安全審查的公告，具備了時代意義。這代表中國存儲產業升級的拐點，幾十年前，中國制造搶走了韓國的制造業，韓國依靠三星依然成為發達國家。今天，中國制造往東南亞遷移，中國也不得不出現 “中國版三星” 。
不評價好壞，只能說歷史浪潮浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡。
光熱發電。是上周國家能源局出了一個規劃，1、盡快落地2.8GW光熱項目；2、至2025年，每年新增3GW開工。這肯定不是建著玩的，現在規劃不多是因為經濟性不強。考慮到自帶儲能，國家肯定找了大量專家算過，算上節約儲能成本未來是有經濟性的，才會出此規劃。
容易推出2025年之后每年新增規劃會再次提升。
雖然看似3GW不多，但是這個行業非常特殊。
在國內集熱技術領域形成雙寡頭格局，在光熱項目投標中具備領先地位。目前已建光熱項目只有首航高科和可勝技術（西子潔能占股11.16%）完成。第一資金門檻高，第二技術門檻高，全世界掌握核心技術的公司不超過5家，技術上相對壟斷。
各家券商估算十四五期間每GW光熱的投資額140-200億不等，假設取中位數170億，對應每年510億的總訂單，只有兩家分，再怎么保守算凈利潤也非常可觀。
筆者找多家機構朋友交流過，光熱這個規劃大家沒有任何預期。保守一點說，和剛出規劃時的儲能行業有一定相似性。
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