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這兩天，蔡經理又火了。bo姐覺得，年內收益超過40%，排名第一，確實很不容易，該夸夸。

不過，賺大錢的總是那些提前進場潛伏的朋友。

(資料圖片)

Bo姐去年8月底也曾發過一篇文章：《買蔡經理的時機或許來了》，里面提到的正是蔡經理的這只諾安積極回報。如果大家去年申購，堅持到今天，那肯定是收益不菲。

但是，最近才注意到半導體板塊的基民朋友，短期就很難辦了。現在再申購明顯是追漲，不申購吧，又怕錯過行情。

其實，不僅很多基民朋友會后知后覺、追漲殺跌，不少基金經理也不能免俗。

ChatGPT是去年11月底就發布的。但是到12月底，被AI加持的TMT板塊依然不受基金經理們的關注，持有相關熱門股的基金幾乎都是指數基金。

直到今年以來，隨著AI逐漸為大眾所知，公募基金們才意識到應該趕緊加倉TMT，市場關注度也迅速提升。昨天，整個TMT板塊總成交額接近4200億元，占當日A股全市場成交額超過40%。（來源：同花順iFinD）

包括近幾天大家關注度很高的CPO概念，很多研報都是去年就發了，股價也一直在悄悄漲，但過了好幾個月才進入大部分投資者的視野中。

Bo姐之前也跟大家聊到過，醫藥行業在過去的一年里，主要都是炒作新冠疫情相關公司，但其他就醫需求，尤其是醫美需求，被壓制得很厲害。

今年以來，醫藥需求復蘇比較明顯，趁著股價還沒漲，完全可以考慮提高醫藥行業的整體倉位配置比例。

最近一段時間，醫藥行業的利好也比較多。

2023年3月21日，衛健委發布《大型醫用設備配置許可管理目錄（2023年）》。與2018年版目錄相比，政策寬松了很多，整體是比較超預期的。

這次調整后，大型高端醫學影像設備、手術機器人等行業的采購量可能會有所增長，民營醫院不受高端CT、MR配置的限制，有望快速擴大規模。

之前bo姐也跟大家聊過，如果行業主題基金的規模比較大，調頭就不太容易，基金經理的投資策略也會受到一定的限制。

所以，我們先來看看規模比較小的醫藥主題基金。

Bo姐篩選了規模在10億以下，但是又有一定規模的幾只醫藥主題基金，它們今年以來的業績如下：

信澳的楊珂我們之前也是提到過的。

她管理的這只信澳醫藥健康混合，成立以來收益率有3.93%，而同期申萬醫藥生物指數收益率僅為-21.48%，表現是非常出色的。

天弘基金的郭相博雖然短期表現一般，但長期來看也還不錯。近兩年來，申萬醫藥生物指數收益率為-17.12%，天弘醫藥創新A的收益率超越該指數11.9%，超越業績比較基準17.12%。

其他幾只基金也是各有特色，這里bo姐就不再贅述了。

也有一些非醫藥主題基金的基金經理提前埋伏了醫藥行業。

繼2022年三季度大幅加倉醫藥板塊后，知名基金經理何帥管理的交銀施羅德持續成長主題混合，前十大重倉股中又多了一只醫藥股。

目前，這只產品的前十大重倉股如下：

另外，知名基金經理周蔚文管理的中歐新趨勢混合（LOF），2022年四季度末新進通策醫療為前十大重倉股。

他在季報中也表示，當季組合配置內，相對收益較為明顯的板塊，正是疫后復蘇和醫藥生物板塊。

Bo姐覺得，過度追逐熱點，往往反而破壞了自己的持有體驗。

像這樣注重價值，具備逆向思維，敢于抄底的基金經理，長期來看，他們管理的產品通常是可以跑贏指數的。我們可以多加關注。

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