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很早說三大運營商的邏輯是數字經濟，是中國數字化進程的排頭兵，那些因為暴漲錯誤歸結為什么股息率和估值回歸，都是沒有站在產業周期理論上看問題...

這必然會造成巨大的認知問題...

傳統業務幾乎是沒有新增的，漲的每一點股價都是數字經濟產業紅利賦予的市值增加...

(相關資料圖)

所以我去年10月寫移動可能成為下一個超越茅臺的茅王，如今只剩時間上的問題，聯通的財報和電信的財報都在指向一個巨大的確定性：

云業務，數字化...

20年我開始研究云計算的時候，阿里云是世界第三，如今天翼云23年定下千億營收，老人都應該知道，這樣的增速和估值偏好，當年阿里云是萬億估值的...

那么問題了，為什么阿里云停滯不前，三大運營商高歌猛進呢？

還記得我說投資數字經濟，要優先央企國資嗎？

因為數字化是國家發動的一次主要針對央企國資的供給側結構性改革，目的是在核心科技和產業革命浪潮中，牢牢把主動權掌握在自己手里...

我不是吹三大運營商，我吹的是產業紅利周期，一個正在進行的，慢慢認知邏輯兌現的產業投資機會...

一切都基本命中邏輯，如果前面對了，后面還會繼續正確，因為這是完整的認知邏輯：

接下來比較確定性的：2G的國家云，2B的央企云平臺...

布局這兩個方向的小伙伴結合我直播講的，會挖掘很多個股機會，白馬黑馬會涌現，漲幅不會少于新能源，本周末直播重點說這個...

產業紅利有龍頭帶，以前的計算機產業鏈，幾乎都是互聯網大廠在帶動，如今時代變了，在數字經濟產業浪潮中，三大運營商就是火車頭，龐大的資本性開支直接讓產業鏈繁榮...

看看直接投資萬億的東數西算幾乎都是三大運營商吃掉的訂單，也許23年底，家家都是百萬量級的機柜數據...

每一輪大的板塊行情都要有絕對的龍頭帶動，很早以前說數字經濟的時候，還被好心人指出整個板塊沒有龍頭，這不就是火車頭嗎？

我在公眾號文章《數字經濟投資路徑演繹》一文中，詳細描述了產業投資的四大階段，并強調目前是第一階段，政策派生的行情，第二階段是快速成長期，是最舒服的投資躺平階段，哪些特征呢？

最核心的就是龍頭整齊劃一的業績高速增長，看看電信最核心的天翼云去年三位數增長，今年預期又是三位數增長，還有什么樣的產業有這樣確定性預期的增長？

不要上頭，不要上頭，不要上頭...

你需要把投資提升到產業周期的高度，再來投資產業里的個股，數字經濟包含但不僅僅是三大運營商，你知道第一階段多少人被甩下車嗎？

就是因為認知邏輯沒有到產業的高度...

拿不住，東張西望，胡思亂想...

整個產業鏈上的個股都有巨大的投資機會，深研數字經濟這么多年，如果發現不了除三大運營商之外其他個股邏輯，也是失敗的...

但龍頭給產業注入了強心劑，這是巨大的推動力量，甚至可以說，第二階段已經在招手，只是我比較注重安全，還會持續分享其他個股第二階段的業績情況...

投資是一場確定性預期的游戲...

業績和估值的共振會給投資人第二階段無比美妙的躺贏時間，可是還會有無數人下車，哪怕同一時間聚到一起，聽我反復強調，反復叮囑，反復解釋，這就是認知邏輯...

可是習慣了盯著短期股價的，拿來的長邏輯？

不打通底層邏輯，都是匆匆過客...

當然，每次歷史進程，必然也是少數人獲益...

少花點時間猜明天的股價，多點精力去看產業周期理論，數字經濟這趟產業列車，我會完整坐到第三階段，到時候置頂喊你們下車...

那時候，別舍不得，就像現在，看不上...

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