環球快看點丨大行評級|高盛：予百度目標價182港元料首季收入穩定復蘇
2023-04-17 13:45:05 來源：和訊周文凱 小 中
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大行評級|高盛：予百度目標價182港元料首季收入穩定復蘇：高盛發表報告，認為市場近期焦點將繼續圍繞百度-SW(9888.HK)“文心一言”在消費者和企業方面的技術和變現進展，以及隨后于內地搜索廣告和云計算領域的市場份額動態的變化。展望今年，該行認為，在更好的宏觀背景下，百度的收入和利潤將加速增長，有利于第二季起廣告和云計算業務，而屆時“文心一言”的變現和流量生成發展亦會更清晰，預計今明兩年銷售和核心經營溢利增長為13%。“文心一言”的進展和變更步伐，以及廣告恢復是值得關注的關鍵催化劑。予評級“買入”，目標價由183港元輕微降至182港元。該行料百度首季收入穩定復蘇，百度首季廣告收入料同比恢復正增長3%，料次季增長加速11%。首季人工智能云收入料同比增長7%。非美國通用會計準則核心經營利潤率料達19.4%，第二季核心經營利潤率料為21%，同比下降1個百分點，主要來自“文心一言”增量成本入賬。全年核心經營利潤率料為21.3%。該股現報129港元，總市值3566億港元。
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