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食品飲料是永遠(yuǎn)的剛需，只要有人的地方就得要吃喝，現(xiàn)在的趨勢(shì)是還要健康飲食，尤其是經(jīng)歷疫情的影響，大眾對(duì)健康的關(guān)注和重視程度空前高漲。

行業(yè)內(nèi)的朋友應(yīng)該知道，2023年以來(lái)，中高端白酒普遍出現(xiàn)了價(jià)格倒掛，終端零售價(jià)不只比批價(jià)低，更有甚者，比酒企出廠價(jià)還低。當(dāng)然，這里邊有酒企和經(jīng)銷商庫(kù)存高企的原因，也有疫情后健康消費(fèi)理念深入人心的重要因素。

提到健康飲食消費(fèi)，一定繞不開(kāi)乳制品超級(jí)龍頭企業(yè)伊利股份。公司穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營(yíng)，蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一。2022年伊利營(yíng)業(yè)總收入再創(chuàng)新高達(dá)1231.71億元，連續(xù)兩年成為亞洲唯一營(yíng)收超千億元大關(guān)的乳企，更是超過(guò)了行業(yè)第二名和第三名之和。

(資料圖)

相較于白酒而言，伊利處在關(guān)乎民生福祉健康的乳制品行業(yè)，代表著食飲消費(fèi)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的大方向。并且，這家乳業(yè)超級(jí)巨頭在刷新全球乳業(yè)格局的同時(shí)，還在不斷擴(kuò)圍和探索新的領(lǐng)域。

乳業(yè)是一條經(jīng)營(yíng)難度頗高的賽道，乳制品保質(zhì)期短、同質(zhì)化程度高，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng),涉及環(huán)節(jié)多,涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)種、養(yǎng)、加工、研發(fā)、零售各個(gè)環(huán)節(jié)。在此賽道上，伊利股份卻能保持連續(xù)30年的營(yíng)收增長(zhǎng)，行業(yè)無(wú)兩。

回顧伊利發(fā)展歷程，基本盤液奶一路壯大，強(qiáng)到快要趕上行業(yè)第二的總營(yíng)收，成為令人仰望的“超級(jí)護(hù)城河”；以奶粉、奶酪為核心“第二增長(zhǎng)曲線”持續(xù)快進(jìn)；冷飲業(yè)務(wù)打破季節(jié)局限性，進(jìn)入更具潛力和成長(zhǎng)空間的新賽道，成為伊利“新增長(zhǎng)極”。可見(jiàn)，每個(gè)不同的階段，伊利都能夠通過(guò)產(chǎn)品端的精準(zhǔn)發(fā)力，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)不斷增長(zhǎng)。在產(chǎn)品品類全面引領(lǐng)之外，伊利還通過(guò)現(xiàn)代奶產(chǎn)業(yè)集群長(zhǎng)遠(yuǎn)布局、產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的高轉(zhuǎn)化率等，不斷擴(kuò)大行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

這一點(diǎn)非常重要，從乳制品同質(zhì)化的行業(yè)特征來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模優(yōu)勢(shì)就是乳企發(fā)展的決勝關(guān)鍵所在，這是行業(yè)發(fā)展的底層邏輯。截至2022年12月底，伊利綜合產(chǎn)能為1526萬(wàn)噸/年，位居行業(yè)之首。

目前，中國(guó)乳制品行業(yè)已逐步進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展階段,行業(yè)集中度也在不斷上升，龍頭企業(yè)絕對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)等愈發(fā)凸顯，未來(lái)乳業(yè)發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)更明顯的馬太效應(yīng)。

進(jìn)一步來(lái)講，伊利的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在整體業(yè)務(wù)上，也體現(xiàn)各業(yè)務(wù)細(xì)分賽道中。

2022年，伊利液奶零售額市占率33.4%，持續(xù)穩(wěn)居第一。其中，常溫白奶增速領(lǐng)先，常溫酸奶安慕希市占份額提升，新品占比提升。

同期，伊利嬰幼兒配方奶粉、成人奶粉、奶酪市占率分別提升5個(gè)百分點(diǎn)、1.1個(gè)百分點(diǎn)、3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，成人奶粉保持行業(yè)第一，嬰配粉及奶酪均上升至行業(yè)第二位。另有三方數(shù)據(jù)表明，伊利覆蓋全人群的奶粉業(yè)務(wù)已取得行業(yè)第一。

冷飲業(yè)務(wù)上，伊利連續(xù)28年保持行業(yè)第一，2022年仍能在絕對(duì)規(guī)模領(lǐng)先基礎(chǔ)上取得超30%的高增長(zhǎng)。

可見(jiàn)，伊利的規(guī)模優(yōu)勢(shì)是乳業(yè)全賽道的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是液奶、奶粉、奶酪還是冷飲業(yè)務(wù)，都將可能出現(xiàn)更明顯的馬太效應(yīng)。

另一方面，近年來(lái)，大眾消費(fèi)需求日趨多樣化、健康化，乳制品行業(yè)也迎來(lái)越來(lái)越大的差異化發(fā)展機(jī)遇。而伊利厚積的創(chuàng)新技術(shù)成果優(yōu)勢(shì)，也能夠在這一輪的行業(yè)機(jī)遇期，助力企業(yè)拔得先機(jī)。

據(jù)年報(bào)披露，截至2022年12月，伊利累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)694件，獲得“中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”8件，是獲得該獎(jiǎng)最多的乳品企業(yè)，全球?qū)＠暾?qǐng)總數(shù)、發(fā)明申請(qǐng)總量也名列前茅。

2023年，伊利首創(chuàng)功能性健康新品頻發(fā)，相繼推出全球首款控血糖牛奶、全球首款常溫活性乳鐵蛋白有機(jī)純牛奶，即將推出常溫活性益生菌酸奶，差異化發(fā)展已呈現(xiàn)爆發(fā)之勢(shì)。

新品開(kāi)發(fā)能力持續(xù)強(qiáng)化，功能性獨(dú)家產(chǎn)品不斷涌出，不僅在營(yíng)養(yǎng)上一再突破品類天花板，也為伊利業(yè)績(jī)成長(zhǎng)蓄力。

中國(guó)乳業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)未到天花板，龍頭乳企發(fā)展的天花板更遠(yuǎn)。當(dāng)下伊利股份的目標(biāo)是2030年成為“全球乳業(yè)第一、健康食品五強(qiáng)”。這意味著伊利不僅要破圈全球市場(chǎng)，還要破圈乳業(yè)進(jìn)入大健康食品賽道前列。

顯然，成功的高周轉(zhuǎn)乳業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，令伊利破圈其他健康食品品類更具優(yōu)勢(shì)。熟悉雀巢發(fā)展歷程的朋友應(yīng)該知道，其成長(zhǎng)基石同樣是乳制品。這或許并非偶然。無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度及復(fù)雜度，還是品牌、產(chǎn)品、渠道等核心要素的運(yùn)營(yíng)打造，乳制品都是食品行業(yè)中運(yùn)營(yíng)難度更高的品類。由此，乳制品企業(yè)也更容易在其他食品產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)破圈。

實(shí)際上，除了液態(tài)奶、奶粉、奶酪、冷飲等大品類外，伊利已開(kāi)始布局更豐富的品類矩陣，包括黃油、礦物質(zhì)水、氣泡水、植物蛋白飲、藍(lán)帽子保健品等。

從市場(chǎng)維度來(lái)看，截至2022年底，伊利產(chǎn)品已鋪貨到全球五大洲、60多個(gè)國(guó)家。全球市場(chǎng)破圈、健康食品破圈給伊利帶來(lái)的增量空間，可想而知。

順著上面的邏輯這么捋一下，$伊利股份(SH600887)$ 未來(lái)的發(fā)展路徑非常清晰。那就是，不斷夯實(shí)乳制品基石業(yè)務(wù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)；細(xì)分乳制品賽道精耕，全賽道形成馬太效應(yīng)；乳制品規(guī)模優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，再鍛造差異化發(fā)展能力，不斷開(kāi)辟乳制品新市場(chǎng)；依托乳制品成功運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，破圈全球市場(chǎng)及更多元的健康食品市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)量利齊飛、節(jié)節(jié)突破。

相關(guān)：雀巢，$蒙牛乳業(yè)(02319)$ ，光明乳業(yè)，$新乳業(yè)(SZ002946)$ ,天潤(rùn)乳業(yè)，燕塘乳業(yè)，熊貓飲品，妙可藍(lán)多，農(nóng)夫山泉，

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