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(資料圖)

$振華股份(SH603067)$$神州泰岳(SZ300002)$

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協(xié)議規(guī)定，中海儲(chǔ)能在潘集設(shè)立鐵鉻液流電池設(shè)備生產(chǎn)基地，首期生產(chǎn)能力規(guī)劃１GW，總投資額約5億元，同時(shí)根據(jù)淮南市電網(wǎng)需求及新能源發(fā)展需要，建設(shè)儲(chǔ)能電站若干座，總規(guī)模300兆瓦，總投資約35億元人民幣。(每MW約0.12億，貌似低于振華1MW的投入)

長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)成本優(yōu)勢目前儲(chǔ)能業(yè)界存在幾大共識(shí)，一是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈還是最成熟，綜合性價(jià)比最高的，所以2023年下半年新上的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰電還是會(huì)占到85%以上，但對于其他長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，誰越快接近鋰電的價(jià)格，誰就會(huì)越快得到市場關(guān)注。二是在新能源占比達(dá)到15-20%之后，4小時(shí)以上的長時(shí)儲(chǔ)能需求成為剛需。目前在西北等風(fēng)光電占比高的地方，4小時(shí)已經(jīng)成為真實(shí)需求。美國在加州等光伏占比高的地區(qū)，已經(jīng)在上6-8小時(shí)的儲(chǔ)能，來進(jìn)行調(diào)峰。而能夠?qū)崿F(xiàn)長時(shí)、大容量儲(chǔ)能的3個(gè)主要方向，就是抽水蓄能、空氣壓縮、液流電池，其中液流電池是唯一比較適合大規(guī)模發(fā)展的技術(shù)，并且在交換膜、電堆、電解液等關(guān)鍵設(shè)備上，基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。三是隨著儲(chǔ)能場景的多元化，會(huì)有不同技術(shù)的并存。長期來看，隨著新能源逐步成為電力系統(tǒng)主體，儲(chǔ)能應(yīng)用場景也會(huì)有很多，功率范圍將涵蓋kW級的用戶側(cè)場景，到GW級發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)場景，儲(chǔ)能時(shí)長則從秒級、分鐘級、小時(shí)級到跨日、跨季不等。不同場景的儲(chǔ)能需求有很大差距，未來會(huì)有多種儲(chǔ)能技術(shù)并存，共同支撐電力系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定。麥肯錫在2021年底預(yù)測，長時(shí)儲(chǔ)能的潛在市場空間將從2025年開始大規(guī)模增長，主要是因?yàn)殡S著可再生能源占比提升，2025年長時(shí)儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到30-40 GW（對應(yīng)儲(chǔ)能容量約1TWh），累計(jì)投資額約500億美元。液流電池作為有短板，但長板足夠長的技術(shù)路線，將趕上新能源賽道的爆發(fā)期，在長時(shí)儲(chǔ)能方面對鋰電形成挑戰(zhàn)。

此時(shí)，2025好像很遙遠(yuǎn)。但真正用投資的心態(tài)或眼光看問題時(shí)，當(dāng)下投入，未來2~3年如果真的能夠進(jìn)入收獲期，且概率很高的話，已經(jīng)是很難找的機(jī)會(huì)了。

我的投機(jī)心理比較重，還沒有股票持有超過2年，這是我要突破的一個(gè)點(diǎn)。振華，已經(jīng)被我選中了。個(gè)人極其鮮明的表示，看好未來2~3年的振華。3年翻倍是最基本的預(yù)期。

高確定性的重倉投入，也是我最喜歡的一種方式。

關(guān)于中海儲(chǔ)能，一篇帖子能講的太少。這篇作為開頭，后面跟貼持續(xù)完善與跟進(jìn)！

此時(shí)，沒什么人談?wù)袢A，而我如此的看好，可能外人難以體會(huì)我心中的這種愉悅之情！哪怕昨天股價(jià)大跌4.6%，真的已經(jīng)無所謂短期的漲跌了。矯情，是的！

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