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過(guò)去三周，家里出了些大事需要處理，所以停更了好多天，沒(méi)空研究和復(fù)盤(pán)，瞎買(mǎi)瞎賣(mài)，虧麻了，終于忙完家里大事，后續(xù)恢復(fù)學(xué)習(xí)和復(fù)盤(pán)。

回顧今年的研判和寫(xiě)的標(biāo)的，總體還是比較滿意的，3月底提示看業(yè)績(jī)線、光模塊和盤(pán)古，回頭看，盤(pán)古線不及預(yù)期，打亂了操作節(jié)奏，光模塊如我所料，非常強(qiáng)勢(shì)，但拿的華西股份表現(xiàn)非常一般，AI業(yè)績(jī)線也算看對(duì)了，萬(wàn)興科技、藍(lán)色光標(biāo)等業(yè)績(jī)不錯(cuò)的AI標(biāo)的走了出來(lái)，其它業(yè)績(jī)不行的，業(yè)績(jī)見(jiàn)光后，殺的非常慘。

早上爬了下山，聽(tīng)了下天風(fēng)劉晨明總周末的路演，他復(fù)盤(pán)了13年、19年的板塊走勢(shì)，解釋了“四月決斷”、“兩頭看預(yù)期，中間看現(xiàn)實(shí)”，大體意思是5-9月要注重基本面和業(yè)績(jī)?，F(xiàn)在看AI線回調(diào)的聲音越來(lái)越多，但外面的很多板塊我買(mǎi)不下手，之前很多人看好的半導(dǎo)體被重錘，其它板塊實(shí)在不喜歡，我會(huì)繼續(xù)做AI，后面聚焦能穿越出來(lái)的AI線。

業(yè)績(jī)線方面，光模塊的幾家上市公司年報(bào)和一季報(bào)延續(xù)了前期的景氣，3月中旬預(yù)判戴維斯雙擊，板塊確實(shí)如此演繹，很遺憾因?yàn)橛行┰驔](méi)做，后面挖掘邏輯硬的補(bǔ)漲。另外，AI這邊能出業(yè)績(jī)的還是硬件先行，已經(jīng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的光模塊打出了樣，未來(lái)有業(yè)績(jī)預(yù)期的其它細(xì)分也值得布局，我自己是比較喜歡液冷，在雪球也寫(xiě)了原因，這里不多講。剩下的就是直接去翻AI標(biāo)的里業(yè)績(jī)較超預(yù)期的標(biāo)的了，這些業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)的標(biāo)的，大概率二三季度能夠延續(xù)，機(jī)構(gòu)資金偏向于去配有業(yè)績(jī)預(yù)期的，這就是萬(wàn)興科技和藍(lán)色光標(biāo)大概率能穿越的原因，大家也看到了藍(lán)色光標(biāo)和萬(wàn)興科技在過(guò)去幾個(gè)月得到了機(jī)構(gòu)資金青睞。另外周末簡(jiǎn)單看了看游戲，感覺(jué)也是一個(gè)深度受益于AIGC提效增速的板塊，有些標(biāo)的估值不高，值得關(guān)注。

假期馬上到來(lái)，之前在AI里面的資金賺的盆滿缽滿，后面肯定還會(huì)兌現(xiàn)，殺完資金可能會(huì)撈些好的標(biāo)的持股過(guò)節(jié)，我這邊不太愛(ài)動(dòng)，最多高低切，持籌過(guò)節(jié)。

回歸學(xué)習(xí)和復(fù)盤(pán)，操作順暢多了，只有仔細(xì)看過(guò)、想過(guò)，買(mǎi)和拿的才心安，四月還在虧損，看看最后幾天能否逆襲到不虧錢(qián)，四月切的快，沒(méi)群里的朋友賺的多，就當(dāng)交學(xué)費(fèi)，選股勝率一直很高，慢慢磨交易中，應(yīng)該會(huì)慢慢好起來(lái)。

AI你的夜很冷，越努力越幸運(yùn)。

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