世界視訊！科倫復(fù)利發(fā)展?jié)u入佳境！
2023-04-22 06:26:48 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
$科倫藥業(yè)(SZ002422)$ 昨天剛看了麗珠的年報(bào)季報(bào)，中規(guī)中矩，低于預(yù)期，分紅尚可。今天藥企白馬龍頭恒瑞交出成績(jī)單，在上年承壓后，22年凈利39.06億，降13.77%，扣非凈利34.095億，降18.83%，看來集采的大砍刀還是很鋒利！恒瑞今年一季度營收增0.25%，凈利12.39億、微增0.17%，扣非凈利12.2億增長(zhǎng)3.4%，總算止住下滑趨勢(shì)，等后續(xù)新藥上市，業(yè)績(jī)有望見底反彈。
相比恒瑞業(yè)績(jī)和趨勢(shì)，科倫22年凈利17.09億，增54.98%，算是很優(yōu)秀的，也驗(yàn)證了科倫是集采受益企業(yè)邏輯，科倫終將得到更多價(jià)值投資者認(rèn)可。再看看科倫即將燃爆的一季報(bào)（預(yù)告凈利7.5-8.5億，增157.4%-191.72%）和新品進(jìn)度，持有科倫能拿得住的，終將看到雪球滾大。第九次集采尚未開始，已經(jīng)有不少于20個(gè)產(chǎn)品整裝待發(fā)，估計(jì)10～12輪集采下來，科倫利潤可達(dá)恒瑞三分之二，甚至在5年后凈利趕上恒瑞，達(dá)到五十億級(jí)。
記住公司年報(bào)中多次提及的復(fù)利發(fā)展，公司已經(jīng)意識(shí)到企業(yè)復(fù)利浪雪球的重要性，也意識(shí)到了中長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者要什么，可持續(xù)的復(fù)利式增長(zhǎng)及其確定性，才是稀缺標(biāo)的。
在集采和老齡化大趨勢(shì)下，科倫不但證明了身處幸運(yùn)的行業(yè)、是幸運(yùn)的企業(yè)，也用川寧和博泰的逆襲證明了因?yàn)槟芨伤孕疫\(yùn)，劉總的企業(yè)家精神和高管層的勤勉盡職，才是敢投敢長(zhǎng)持的底氣，期待未來幾年科倫的復(fù)利式發(fā)展，也期待ADC平臺(tái)修成正果，造福醫(yī)患。科學(xué)求真，倫理向善，有信仰的企業(yè)，定有美好未來。$恒瑞醫(yī)藥(SH600276)$ $麗珠集團(tuán)(SZ000513)$
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